นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 บริษัท ปตท.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ อายุ 50 ปี จำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี โดย ปตท.เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ในระดับ BBB+ และ Moody’s Corporation ในระดับ Baa1
หุ้นกู้ชุดนี้อยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ PTT TCC จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ปตท.
ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท.ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท (เงินกู้จำนวน 50,000 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 150,000 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท.โดยการกู้ยืม/ก่อหนี้ของ PTT TCC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ทั้งนี้ มีวงเงินกู้คงเหลือที่จัดหาได้ในปี พ.ศ. 2563-2565 ประมาณ 155,930 ล้านบาท
