นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ “FSMART” ผู้ให้บริการตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘บุญเติม’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (อันเดอร์ไรท์เตอร์) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายจำนวนตู้เติมเงินบุญเติมในปีนี้ให้ครบ 40,000 ตู้ในปี 2557 และเพิ่มการลงทุนขยายตู้เติมเงินในปี 2558 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
“ธุรกิจเติมเงินมือถือจะมีการเติบโตตามอุตสาหกรรมมือถือที่มีการพัฒนา และบริการผ่านมือถือต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอีกมากตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตู้เติมเงินบุญเติมได้ตอบโจทย์ต่างๆ เหล่านี้ด้วยบริการมากกว่า 45 รายการที่สามารถเติมเงินมือถือ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ ซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต บริการดูดวง เป็นต้น และในอนาคตยังสามารถพัฒนาบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปขยายตู้เติมเงินเพิ่มจากปัจจุบันที่มีตู้บุญเติมให้บริการกว่า 37,000 ตู้ ให้เป็น 40,000 ในปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องรับชำระเงินประเภทใหม่ ๆ เช่น เครื่องรับชำระเงินแบบอัตโนมัติสำหรับร้านค้า (Bill Payment Machine) ในนาม “บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส” จำนวน 5,000 ตู้ ในปี 2558 เพื่อบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการใช้งาน และเพิ่มยอดเติมเงินให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายพงษ์ชัย กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) เป็นโอกาสที่ดีและเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัท เพราะนอกจาก FSMART จะนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจแล้ว การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทนบริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาตู้เติมเงิน “บุญเติม” ที่ FSMART ดำเนินการนั้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม จากจุดแข็งในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ที่มีตัวแทนบริการอยู่ทั่วประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้มียอดเติมเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ยังช่วยส่งเสริมให้แบรนด์สินค้าบุญเติมได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุนมากขึ้นอีกด้วย
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)(FSS) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า FSMART จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ FORTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 96 ล้านหุ้น และการเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 104 ล้านหุ้นในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ FORTH (Pre-emptive Right) ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 และสำหรับประชาชนระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557 และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "FSMART"
“FSMART ถือเป็นผู้นำในธุรกิจเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับชำระเงินออนไลน์ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านธุรกิจที่สามารถขยายตู้เติมเงินเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งมีการเติบโตของยอดเติมเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อีกมาก ทั้งนี้ เชื่อว่าหุ้น FSMART จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท” นายสมภพกล่าว
สำหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอของ FSMART ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
“ธุรกิจเติมเงินมือถือจะมีการเติบโตตามอุตสาหกรรมมือถือที่มีการพัฒนา และบริการผ่านมือถือต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอีกมากตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตู้เติมเงินบุญเติมได้ตอบโจทย์ต่างๆ เหล่านี้ด้วยบริการมากกว่า 45 รายการที่สามารถเติมเงินมือถือ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ ซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต บริการดูดวง เป็นต้น และในอนาคตยังสามารถพัฒนาบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปขยายตู้เติมเงินเพิ่มจากปัจจุบันที่มีตู้บุญเติมให้บริการกว่า 37,000 ตู้ ให้เป็น 40,000 ในปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องรับชำระเงินประเภทใหม่ ๆ เช่น เครื่องรับชำระเงินแบบอัตโนมัติสำหรับร้านค้า (Bill Payment Machine) ในนาม “บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส” จำนวน 5,000 ตู้ ในปี 2558 เพื่อบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการใช้งาน และเพิ่มยอดเติมเงินให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายพงษ์ชัย กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) เป็นโอกาสที่ดีและเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัท เพราะนอกจาก FSMART จะนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจแล้ว การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทนบริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาตู้เติมเงิน “บุญเติม” ที่ FSMART ดำเนินการนั้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม จากจุดแข็งในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ที่มีตัวแทนบริการอยู่ทั่วประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้มียอดเติมเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ยังช่วยส่งเสริมให้แบรนด์สินค้าบุญเติมได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุนมากขึ้นอีกด้วย
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)(FSS) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า FSMART จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ FORTH ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 96 ล้านหุ้น และการเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 104 ล้านหุ้นในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ FORTH (Pre-emptive Right) ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 และสำหรับประชาชนระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557 และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "FSMART"
“FSMART ถือเป็นผู้นำในธุรกิจเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับชำระเงินออนไลน์ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านธุรกิจที่สามารถขยายตู้เติมเงินเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งมีการเติบโตของยอดเติมเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อีกมาก ทั้งนี้ เชื่อว่าหุ้น FSMART จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท” นายสมภพกล่าว
สำหรับการเสนอขายหุ้นไอพีโอของ FSMART ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
