เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงกิ้ง ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนจาก 3 ปัจจัยหนุน "ดอกเบี้ยขาลง-ผลประกอบการ บจ.ดี-นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ" แนะเป็นปีที่ควรนำเงินสดออกมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน พร้อมคาดการณ์ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดตราสารหนี้จะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ย
เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงกิ้ง ได้รายงานแนวโน้มการลงทุนไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ภายใต้หัวข้อ "An Optimist’s Guide to a Shifting LandscapeW หรือมุมมองเชิงบวกในการลงทุนเพื่อรับมือกับภาพรวมตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แต่คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตอันใกล้นี้ จากตัวอย่างการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของตลาด หลังจากการเทขายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังคงมองหาโอกาสในการเข้าลงทุน ด้วยปัจจัยหนุน 3 ปัจจัย คือ แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการบริษัทมีการปรับตัวดีขึ้น และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงกิ้ง แนะนำแนวทางการลงทุนที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน : หลายบริษัทแสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งได้แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตปานกลาง และแม้ว่ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีจะยังคงน่าสนใจ แต่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
การสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมโดยการนำเงินสดออกมาลงทุน : วัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังดำเนินต่อไป และผลตอบแทนจากการถือเงินสดได้ลดความน่าสนใจลง เราแนะนำให้นำเงินสดออกมาลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี เพื่อล็อกอัตราผลตอบแทนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่อ และใช้กลยุทธ์ในการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความผันผวน : เช่น การเลือกตั้งในสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินทั่วโลก และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจสร้างความไม่แน่นอนให้ตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อจากนี้ การลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการลงทุนในภาวะผันผวนนี้ได้
การกระจายการลงทุนในเอเชีย : ตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ที่ยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง และมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง
นายวิลเลม เซลส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนระดับโลกของ เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงกิ้งแอนด์เวลธ์ กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด แต่เรามองในด้านบวกว่า พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี จะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีได้ ซึ่งแม้ว่าภาพรวมตลาดโลกโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงไป แต่โอกาสในการลงทุนยังคงมีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งนี้ การกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และใช้แนวทางการลงทุนแบบผสมผสานในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
นางฟาน ชุค วาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนประจำภูมิภาคเอเชีย เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงกิ้งแอนด์เวลธ์ กล่าวว่า จากการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของเอเชียในปี 2567 ที่ 4.7% ทำให้เศรษฐกิจของเอเชียในปีนี้จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์ที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว (Structural Trends) เช่น นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
