บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะรุ่นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 15,000 ล้านบาท และได้เปิดเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทุกกลุ่มที่มีต่อกลุ่ม SCBX ทั้งนี้ บริษัทเตรียมนำเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจ นำพาองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ SCBX ด้วยดีตลอดมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ โดยในปีนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อีกทั้งบริษัทยังคงเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท
“บริษัทจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในปี 2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่
ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน 6 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี จำนวน 4,300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568
ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จำนวน 4,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569
ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.27% ต่อปี จำนวน 2,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572
ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต่อปี จำนวน 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574
ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577
ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 7,800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570
ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571
