ธนาคารพาณิชย์ไทย 10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บริษัทเอสซีบี เอกซ์ (SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (TISCO) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) (CIMBT) และแอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกปี 2567 มีกำไรสุทธิรวม 63,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.35% เมื่อเทียบกับกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 60,276 ล้านบาท
ทั้งนี้ KBANK แจ้งกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 13,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,744 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% เมื่อเทียบกับกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็น SCB รายงานกำไรสุทธิ 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6%% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลำดับที่สาม KTB รายงานกำไรสุทธิ 11,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลำดับที่สี่ BBL รายงานกำไรสุทธิ 10,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ กำไรสุทธิส่วนใหญ่ยังคงมาจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ใน 4 ลำดับสุดท้าย อันได้แก่ TISCO KKP LHFG CIMBT รวมถึง BAY มีกำไรสุทธิที่ลดลง โดย BAY แจ้งกำไรสุทธิลดลง 13% TISCO แจ้งกำไรสุทธิลดลง 3.20% KKP แจ้งกำไรสุทธิลดลง 27.7% CIMBT แจ้งกำไรสุทธิลดลง 25% และ LHFG
แจ้งกำไรสุทธิลดลง 40%
สำหรับปัจจัยหนุนการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมาจากรายได้จากธุรกิจหลักที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้สินเชื่อจะยังเติบโตได้ต่ำตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ลดลงทำให้อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายลดลง แม้โดยส่วนใหญ่จะมีการกันสำรองเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของคุณภาพหนี้ของแต่ละแห่ง รวมถึงเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ขณะที่กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีกำไรสุทธิที่ลดลงโดยหลักๆ มาจากพอร์ตสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากราคารถมือสอง รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียม และสินทรัพย์การลงทุนที่ลดลง
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง มีมุมมองต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1/2567 ดังนี้ BBL : กำไรสุทธิดีกว่าคาดจากกำไรเครื่องมือทางการเงิน แต่เป็นไปตามคาดตลาด สินเชื่อเติบโต คุณภาพสินทรัพย์ดี แนะนำซื้อ จากกำไรดีกว่าคาด และยังมี Valuation น่าสนใจ พร้อมปันผลสูง
TISCO : กำไรสุทธิตามคาด แต่ NIM ต่ำกว่าคาด คุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอ ปรับลดประมาณการกำไรปี 2567-2568 แนะนำขาย เพราะการฟื้นตัวที่ช้าสำหรับธุรกิจสินเชื่อและตลาดทุน รวมถึง NIM ที่ลดลง
KKP : กำไรสุทธิดีกว่าคาด สินเชื่อดี แต่คุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอลง แนะนำขาย จากกำไรเครื่องมือทางการเงิน ธุรกิจตลาดทุนและราคารถมือสองยังฟื้นตัวช้า
TTB : กำไรสุทธิตามคาด สินเชื่อลดลง คุณภาพสินทรัพย์ฟื้นตัว คาดกำไรสุทธิ 2Q24 เพิ่ม QoQ จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการกำไรปี 2567-2568
