บมจ.เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ (PANEL) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคาเสนอขาย 3.68 บาทต่อหุ้น มูลค่าเสนอขาย 184 ล้านบาท ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 14-16 ก.พ.67 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ กำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio: P/E) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาหุ้น IPO หุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็น P/E เท่ากับ 21.90 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ที่ 23.53 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 140 ล้านหุ้นก่อนเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Pre-IPO Dilution)
และคิดเป็น P/E เท่ากับ 29.72 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 0.12 บาทต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ที่ 23.53 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 190 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Post-IPO Dilution)
สำหรับมูลค่าตามราคาบัญชี 0.60 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ซึ่งเท่ากับ 84.26 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้น 140 ล้านหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น IPO
PANEL ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติ และวัสดุสำหรับโรงพยาบาลและสาธารณสุข และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้สร้างโรงงานแห่งใหม่ 140 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 14 ล้านบาท
