แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.20% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.20-5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเสนอขายภายในเดือนมกราคม 2567 และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เผยว่า LPN เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.20% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.20-5.50% ต่อปี (ทั้งนี้ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายหุ้นกู้แต่ละชุดในช่วงต้นเดือนมกราคม 2567) หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท คาดเสนอขายภายในเดือนมกราคม 2567 โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปคืนหุ้นกู้ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายในปี 2567
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ระดับ "BBB" เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม "ลบ" ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
โดยที่ผ่านมา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการรวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งในส่วนของโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮมระดับพรีเมียม เช่น โครงการเรสซิเดนซ์ 168 ราชพฤกษ์ โครงการเมซอง 168 เมืองทอง และบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮมในราคาที่จับต้องได้ เช่น โครงการเวนู 24 คูคต สเตชั่น โครงการ เฮ้าส์ 24 เวสต์เกต และอีกหลายหลายโครงการ รวมถึงไปคอนโดมิเนียมคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในวงการอสังหาริมทรัพย์มาตลอด 35 ปี ได้แก่ พาร์ค 168 นพรัตน์ รามอินทรา และแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา คือ โครงการ เอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น. ในบริเวณนิคมอมตะชลบุรีเป็นที่แรก สำหรับในส่วนของผลประกอบการ บริษัทสามารถสร้างยอดขายกว่า 8,000 ล้านบาท
สำหรับช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา และมีรายได้รวม 5,562 ล้านบาท กำไรสุทธิ 336 ล้านบาท โดยรายได้หลักเกิดการจากการขายโครงการพร้อมอยู่ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และเริ่มทยอยส่งมอบโครงการบ้านพักอาศัยแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมียอดขายรอโอน (Backlog) อีกกว่า 2,800 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในอนาคตต่อไป
"บริษัทเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน ซึ่งการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ของบริษัทไม่ได้ออกเสนอขายบ่อยนักในแต่ละปี ถือเป็นโอกาสในการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี ในองค์กรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade)"
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ LPN สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2009-8351-56
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050
