บมจ.บลู โซลูชั่น ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เวอร์ชันแรก เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นของ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี (TECH) โดยมีบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (75%) ภายในปี 2567-2568 และเพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน (25%) ภายในปี 2567
บลู โซลูชั่น ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นให้ผู้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากการขายและบริการ จำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) รายได้จากการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ โดยบริษัทเป็นผู้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระบบเครือข่ายขององค์กร (Enterprise Network Modernization) ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ระบบและซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ (Business Intelligence and Software Development) และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
2) รายได้จากงานบริการและซ่อมบำรุง โดยบริษัทให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการแก้ไข (Corrective Maintenance)
และ 3) รายได้จากการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 บริษัทมีโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ และคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไปรวม 500.18 ล้านบาท เป็นสัญญาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ 335.58 ล้านบาท และสัญญางานบริการและซ่อมบำรุง (Service and Maintenance) 164.60 ล้านบาท
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 234 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 174 ลานบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 มี ITEL ถือหุ้น 88,740,000 หุ้น คิดเป็น 51.00% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 37.92% นางวิภา ตัณฑเศรษฐี ถือหุ้น 85,259,710 หุ้น คิดเป็น 49.00% จะลดลงเหลือ 36.44%
ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2563-2565 บริษัทมีรายได้ 250.46 ล้านบาท 304.55 ล้านบาท และ 661.40 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 96.44 ล้านบาท 18.24 ล้านบาท และ 53.88 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้ 224.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.96 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2565 มีรายได้ 267.61 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 17.44 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 บริษัทมีสินทรัพย์ 551.25 ล้านบาท หนี้สินรวม 339.13 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 212.12 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 700.31 ล้านบาท เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี 26 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินและหนังสือค้ำประกัน 674.31 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
