โกลเบล็กคัดหุ้นน่าชอปรับ Digital Wallet และ e-Refund กลุ่มค้าปลีก-คอมเมิร์ซ-ร้านอาหารโดดเด่น

บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน แนะจับตาตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ และการรายงานผลการดำเนินงานของ บจ.ในไตรมาส 3/66 สิ้นสุดกลางสัปดาห์ จึงให้กรอบดัชนี 1,366-1,400 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุน 3 กลุ่มเด่น "ค้าปลีก -พาณิชย์-ร้านอาหาร" รับนโยบาย Digital Wallet- e-Refund

น ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนยังจับตาตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ และการประกาศงบไตรมาส 3/2566 ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดในช่วงกลางสัปดาห์ทำให้แรงเก็งกำไรผลประกอบการเบาบางลง คาดการณ์กรอบดัชนี 1,366-1,400 จุด

Fed Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% ในปีนี้ แม้ได้รับรู้ถ้อยแถลงของประธานเฟด แต่นักลงทุนมองว่าการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอาจจะถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2567 และคาดว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.375% จนถึงเดือน มิ.ย.2567 ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากนั้น และนางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนในปีหน้าตามคำเชิญของ รมว.คลังของจีน ขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามติดต่อกันให้มากขึ้นและปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด

นอกจากนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน เตรียมเสนอ พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นปีหน้า เพื่อแจกเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทเริ่มเดือน พ.ค.2567

สำหรับปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย เช่น วันที่ 12-19 พ.ย. นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 30 ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา วันที่ 14 พ.ย. ประชุม ครม. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบการเงินรายไดรมาสของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 15 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้มาตรา 112 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม วันที่ 20 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66

และปัจจัยต่างประเทศ เช่น

วันนี้ 14 พ.ย. อียูรายงาน GDP 3Q66 (ประมาณการครั้งที่ 2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน พ.ย. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ต.ค. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค.

วันที่ 15 พ.ย. ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ พบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งประเทศจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. อัตราว่างงานเดือน ต.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน ต.ค. อียูรายงานดุลการค้าเดือน ก.ย. สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ย. สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์

วันที่ 16 พ.ย. ญี่ปุ่นรายงานดุลการค้าเดือน ต.ค. ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ย. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน พ.ย.ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน ต.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน พ.ย.

วันที่ 17 พ.ย. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ต.ค.

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 3 กลุ่มเด่นเช่น กลุ่มค้าปลีก พาณิชย์ และร้านอาหาร ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) และมาตรการ "e-Refund" โดยหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว ได้แก่ BJC, CPALL, CPAXT, CRC, CPN, COM7, SPVI, CPW, JMART, HMPRO, DOHOME, GLOBAL, ZEN, M, AU, TNP และ KK

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย GBS ประเมินการปรับตัวลงของราคาทองคำ 34 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หรือคิดเป็น 1.7% สู่ 1,958 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายแสดงความเห็นเชิงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส กล่าวว่า เฟดอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นจึงจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับเป้าหมายได้ เป็นการส่งสัญญาณว่าภารกิจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของเฟดยังไม่เสร็จสิ้น

ขณะที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และนางมิเชล โบว์แมน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ที่ขยายตัว 4.9% ในไตรมาส 3/2566 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่งมาก ซึ่งอาจทำให้เฟดพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองลบต่อราคาทองคำเนื่องจาก ทองคำกลับมาเคลื่อนไหวสวนทางเงินดอลลาร์หลังคลายกังวลเรื่องสงคราม ทำให้ทองคำยังคงถูกดันเนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่า เราจึงแนะนำ "ขายที่แนวต้าน" มองกรอบราคาทองคำในสัปดาห์นี้ที่ 1,945-1,975 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์