"เน็คซ์ แคปปิตอล" เล็งออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ขายนักลงทุนรายใหญ่ ส.ค.นี้ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% หวังอัปพอร์ตสินเชื่อปีนี้ก้าวสู่ระดับ 9,500 ล้านบาท "ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา" ซีอีโอ ระบุเป็นกลยุทธ์หลักที่เน้นการต่อยอดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยอด NPL ล่าสุดทำได้ในระดับต่ำที่ 2.2% จากการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้น
นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP หนึ่งในผู้นำธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ และธุรกิจการเงิน เปิดเผยว่า "ภาพรวมธุรกิจการเงินในกลุ่มของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตที่ดี ตามกลยุทธ์ "การต่อยอดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ" ในปีนี้จึงมอง 2Big Opportunity ที่จะเข้ามาสนับสนุน และสร้าง Growth Engine ให้แก่บริษัท ด้วยพันธกิจในการเป็นที่พึ่งทางการเงินให้กลุ่มลูกค้า Underbanked คือ 1.ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก มีจุดแข็งในด้านประสบการณ์กว่า 19 ปี และควบคุมความเสี่ยงได้ดี 2.เพิ่มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเติบโตได้ดี และคุณภาพดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นรถบรรทุกใช้สำหรับประกอบกิจการ ความเสี่ยงต่ำ ควบคู่การขยายไปยังธุรกิจการให้บริการประกันเพิ่มเติม และได้ต่อยอดไปในธุรกิจจำนำทะเบียนเล่ม ภายใต้บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด ในเดือนเมษายนเริ่มมีลูกค้าเข้ามา จะเป็น Growth Engine ถัดไปให้บริษัทต่อไปในอนาคต ด้วยคอนเซ็ปต์เน้น Loan ที่ความเสี่ยงต่ำ เพิ่มด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายประกัน เพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพหนี้"
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส และการเติบโต บริษัทฯ ได้ยื่นข้อมูลขอเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกมือสอง จำนวน 2 รุ่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นหุ้นกู้ อายุ 2 ปี และอายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดผลตอบแทนเป็นช่วง อยู่ที่ 5.40-5.50% ต่อปี และ 5.75-5.85% ต่อปี ตามลำดับ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ BBB- โดยมีแนวโน้ม "คงที่" (Stable)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 8 แห่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะเสนอขายในเดือนสิงหาคมนี้
นายปุณณมาศ กล่าวอีกว่า "การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะสนับสนุนแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในปี 2566 ที่วางไว้ โดยคาดพอร์ตสินเชื่อรวมของ NCAP จะเติบโต 20% สู่ระดับ 9,500 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 7,438 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ และจำนวนสัญญาเช่าซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกำไรที่ดีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้เติบโตต่อเนื่องระดับ 1,100-1,900 ล้านบาทต่อปี และกำไรสุทธิประมาณ 165-311 ล้านบาทต่อปี
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566) มีการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงถึง 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้รวม 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากธุรกิจหลักเติบโต และการต่อยอดธุรกิจไปยังสินเชื่อเช่าชื้อรถบรรทุกมือสองเข้ามา ตอกย้ำการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อจำนวน 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.05% เนื่องจากจำนวนสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน และคาดว่าแนวโน้มจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 2/2566
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากอัตราส่วนลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อพอร์ตสินเชื่อรวม (NPL) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4-3.0% ของพอร์ตสินเชื่อ และ ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มีอัตราส่วนดังกล่าว 2.2% และคาดว่า NPL จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้น สร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต"
สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร.0-2249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2009-8351-56
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
