STARK แจง ตลท. เร่งเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้ 2 ชุด มูลหนี้กว่า 2.2 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยที่ถูกเรียกชำระภายใน 2 ก.ค.นี้ เพื่อเบรกใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ หวั่นกระทบอีก 3 ชุดที่เหลือที่มีเงินต้นคงค้างอีกกว่า 6.95 พันล้านบาท เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท โดยเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 23 มิ.ย.นี้ วางแนวทางรับมือ หากมติที่ประชุมไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด และเรียกชำระหนี้โดยพลัน
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่ น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ชี้แจงการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ประกอบด้วย
กรณีบริษัทถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดตามหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และSTARK249A จำนวน 2,241,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566
บริษัทมีแนวทางการดำเนินการ ว่า เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A จะส่งผลให้หุ้นกู้อีก 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A ซึ่งมีเงินต้นค้างชำระรวม 6,957,400,000 บาท เกิดการผิดนัดไปด้วย และเจ้าหนี้ทางการเงินอื่นๆ อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ดี บริษัทกำลังพิจารณาทำการสื่อสาร เจรจา หาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ดังกล่าวอยู่เพื่อให้เจ้าหนี้ระงับซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถสรุปยอดหนี้ที่อาจมีการใช้สิทธิในแบบเดียวกันได้ เนื่องจากเหตุแห่งการเรียกชำระหนี้โดยพลันของหุ้นกู้เพิ่งจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่มเจ้าหนี้ทางการเงิน และเจ้าหนี้ต่างๆ ของบริษัท บริษัทกำลังขอเจรจากับเจ้าหนี้ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เพื่อมิให้เจ้าหนี้อื่นๆ ใช้สิทธิแบบเดียวกัน ขณะเดียวกัน บริษัทพิจารณาถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทำใดๆ ที่อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติและให้เปรียบเจ้าหนี้กลุ่มใดๆ เหนือเจ้าหนี้รายอื่น
บริษัทจึงเห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มใดๆ เป็นการเฉพาะ เพราะอาจถูกเจ้าหนี้กลุ่มอื่นเพิกถอนหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มอื่น ดังนี้ จึงควรรอให้ผลของการเจรจาสิ้นสุดลงว่าจะบริหารการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้และกลุ่มอื่นๆ อย่างไรโดยเท่าเทียมกัน ก่อนดำเนินการชำระหนี้ใดๆ
เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 23 มิ.ย.นี้ ลงมติเรื่องผิดนัดชำระ-ส่งงบช้า
ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2566 สำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK245A STARK255A และ STARK242A โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 23 มิ.ย.66 นั้น จะมีการพิจารณาอนุมัติให้มีการลงมติเกี่ยวกับเหตุผิดนัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการการผิดนัดไขว้ (cross default) การนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ล่าช้า รวมถึงในกรณีที่บริษัททำการส่งงบการเงินแล้ว แต่งบการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
โดยบริษัทวางแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไว้ดังนี้
วาระการยกเว้น หรือไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดชำระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอในวาระใดๆ หากมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอในวาระใดๆ จะถือว่าไม่เคยเกิดเหตุผิดนัดนั้นขึ้น และผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกร้องผู้ออกหุ้นกู้เนื่องจากเหตุเดียวกันนี้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิไว้ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยกเว้นเหตุผิดนัดบริษัทจะยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไป นอกจากนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม
วาระการกำหนด หรือไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเพื่อเรียกร้องให้บริษัทจัดหาหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และติดตามการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่มีหนังสือแจ้งหรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามจำนวนและภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีการยกเว้นเหตุผิดนัดและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่กำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอจะถือว่าการยกเว้นเหตุผิดนัดนั้นๆ ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีเงื่อนไข
วาระผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรียก หรือไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรียกให้หนี้ทัังหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน แม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด แต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเนื่องจากเหตุนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิดนัด หรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้
