เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ออกหุ้นกู้ระยะยาว มูลค่า 800 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60 % ต่อปี ขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ระหว่าง 2, 6 และ 7 มิถุนายนนี้ และ JMT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยทริสเรทติ้ง
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT กล่าวว่า "หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน 2566 โดย JMT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด ในไตรมาส 1 ของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมกว่า 1,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้จากการจัดเก็บกระแสเงินสดจากหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับซื้อมาเพิ่มในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และการจัดเก็บกระแสเงินสดจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1 ของปี 2566 บริษัทมียอดกระแสเงินสดจากจัดเก็บหนี้ (Cash Collection) (รวมกระแสเงินสดที่จัดเก็บโดย JK AMC) เท่ากับ 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในอีก 9 เดือนหลังของปี 2566 ทางบริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ จากปัจจัยสภาพของตลาดหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหนี้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนการซื้อหนี้ของบริษัท"
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท สามารถทำการจองซื้อและชำระเงินในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน 2566
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง คือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
