BAM เผยนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ 4 ชุด ได้ยอดเงินตามเป้าหมาย 5,550 ล้านบาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชี้ยอดจองซื้อหุ้นกู้สะท้อนความเชื่อมั่นศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของบริษัท
นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ BAM ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยสามารถขายได้ตามเป้าหมายที่ 5,550 ล้านบาท ซึ่งมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ “A-” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
สำหรับหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวนทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.22% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
การที่หุ้นกู้ของ BAM ได้รับความสนใจจาก นักลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลงทุน และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2566 สถาบันการเงินได้นำสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกประมูลกว่า 60,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2565 ถึง 373% โดย BAM สามารถประมูลซื้อมาบริหารจัดการคิดเป็นภาระหนี้เงินต้นมากกว่า 9,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าสถาบันการเงินจะทยอยนำ NPL และ NPA ออกมาประมูลอีกเป็นจำนวนมากในปี 2566 นี้