โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ ซึ่งบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” พร้อมแต่งตั้งธนาคาร 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นทุนหมุนเวียน
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า ทาง NOBLE เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนและตุลาคม 2566 จำนวน 1,732.50 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
ในส่วนของผลการดำเนินงานของปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,678 ล้านบาท กำไรสุทธิ 455 ล้านบาท และมียอดขาย (Pre-sale) อยู่ที่ 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จากสิ้นปี 2564 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (Record High) ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 31,550 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 2) โครงการนิว เมกา พลัส บางนา 3) โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น เฟส 1 4) โครงการนิว อีโว อารีย์ 5) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง 6) โครงการนิว ครอส คูคต สเตชั่น เฟส 1 7) โครงการโนเบิล คิวเรท 8) โครงการโนเบิล ครีเอท 9) โครงการนิว โคฟ นอร์ธ ราชพฤกษ์ 10) โครงการโนเบิล เคิร์ฟ และ 11) โครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นปี 2565 ในมือรวมมูลค่า 19,627 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า
สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมที่ระดับ 15,000 ล้านบาท และยอดขายที่ระดับ 23,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 23,300 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โดยกระจายทำเลให้หลากหลายและครอบคลุมทุกทิศของกรุงเทพฯ เช่น แถบกรุงเทพฯ ตะวันตก และตะวันออก เป็นต้น รวมถึงทำเลกลางใจกลางเมือง เช่น ถนนวิทยุ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th และสามารถติดต่อผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 สถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050
- บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2251-9955 ต่อ 1415
