"โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% ต่อปี คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” พร้อมตั้ง 6 ธนาคารร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นทุนหมุนเวียน
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เปิดเผยว่า NOBLE ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 4.60-4.80% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566
โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนและตุลาคม 2566 จำนวน 1,732.50 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
ในส่วนของผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,733 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท และมียอดขาย (Pre-sale) สำหรับปี 2565 อยู่ที่ 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จาก สิ้นปี 2564 นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดทุบสถิตินับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 31,550 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ นิว ดิสทริค อาร์9 (Nue District R9) โครงการ นิว เมกา พลัส บางนา (Nue Mega Plus Bangna) โครงการ นิว อีโว อารีย์ (Nue Evo Ari) และโครงการ นิว ครอส คูคต สเตชั่น (Nue Cross Khu Khot Station) ที่สะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายเฉลี่ยสูงถึง 60-70% ของแต่ละโครงการ ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ณ สิ้นปี 2565 ในมือรวมมูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจากยอดขายรอโอนในมือของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างรายได้เติบโตมากกว่าปี 2565
สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารับรู้รายได้รวมทั้งปีที่ 15,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 23,300 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม โดยกระจายทำเลให้หลากหลายและครอบคลุมทุกทิศของกรุงเทพฯ เช่น แถบกรุงเทพฯ ตะวันตก และตะวันออก เป็นต้น รวมถึงทำเลกลางใจกลางเมือง เช่น ถนนวิทยุ
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือ https://investor.noblehome.com และสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2888-8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050
- บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2251-9955 ต่อ 1415
