ตามที่ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือหุ้นกู้รุ่น ALL244A ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ ข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรืออาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น
อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระดอกเบี้ยข้างต้นยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งข้อ 11.3 กำหนดว่า เมื่อเกิดเหตุผิดนัดข้างต้น ซึ่ง
(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ (3) แล้วแต่กรณี หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงบริษัทแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ทำการชำระดังกล่าว
ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้
ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อและประเภทของหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (ALL244A) วันออกหุ้นกู้ 1 ตุลาคม 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2567 จำนวนที่เสนอขาย 709,900 หน่วย หรือ 709,900,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 709,900,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00 ต่อปี จำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 10,651,495.04 บำท วันที่ผิดนัดชำระ 3 มกราคม 2566 จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย สาเหตุของการผิดนัดชำระ บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการเพื่อนำเงินมำชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 10,651,495.04 บาท โดยเร็วที่สุด โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
