บมจ.ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
แผนระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
TBN มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ นายปนายุ ศิริกระจ่าง 31.45% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 23.59% และ Rocket Holdings (HK) Limited ในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 25% จะลดเหลือ 18.75% น.ส.นริศรา ลิ้มธนากุล 24.05% จะลดเหลือ 18.04%
บริษัทให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ Low-code Development Platform (LCDP) ของ MENDIX เป็นหลักซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชันได้รวดเร็ว บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX License รายแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีเพียงรายเดียว
บริการของ TBN แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
1.งานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องตามที่ลูกค้าต้องการแบบครบวงจร ได้แก่ งานพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Solution Services) งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ (Technical Support and Maintenance) และงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดจากที่ได้พัฒนาและติดตั้งลงบนระบบของลูกค้า (Technical Consultancy Services) โดยงานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ใช้การพัฒนาระบบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้านั้น ถ้าระบบไม่มีความซับซ้อนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน แต่ถ้าระบบมีความซับซ้อนสูงระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญา 2.งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี คือ
- การให้ใช้สิทธิโปรแกรม MENDIX (MENDIX License) บริษัทได้รับแต่งตั้งจาก Siemens ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย MENDIX อย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller) รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551
- การให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) ให้เช่าพื้นที่บนคลาวด์จากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก เช่น (1) Amazon Web Services (2) MENDIX Cloud รวมถึงผู้ให้บริการชั้นนำในไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ออกแบบ Infrastructure ให้เหมาะสมตามจำนวน Users ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งาน การตั้งค่าระบบ (Configuration) รวมไปถึงการให้บริการบริหารจัดงานและบำรุงรักษาหลังจากที่ได้มีการ Implement ระบบให้ลูกค้าแล้ว (Managed and Maintenance Service) เพื่อให้การทำงานของระบบ Cloud เป็นไปอย่างราบรื่น
บริษัท บ๊อพ จำกัด (BOP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม (High Code) เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องการการปรับแต่งที่สูง การให้บริการทั้ง Low Code และ High Code
ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้ 130.38 ล้านบาท 215.73 ล้านบาท และ 291.19 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 45.44 ล้านบาท 87.61 ล้านบาท และ 84.04 ล้านบาท ส่วนช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 243.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.52 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 198.12 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 58.70 ล้านบาท
ณ 30 ก.ย.65 มีสินทรัพย์ 256.33 ล้านบาท หนี้สิน 190.16 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 66.18 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย
