ราคาหุ้น "สยามแม็คโคร-ซีพี ออลล์" วิ่งรับข่าวโอนกิจการในเครือ หลัง "เจริญโภคภัณฑ์อาหาร" แจ้งค่ำวานนี้ด้วยการโอนกิจการทั้งหมดของ "ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง" ให้ "สยามแม็คโคร" ผ่าน "ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง" ก่อนจะให้ "ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง" ยกเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการเสร็จสิ้น และเตรียมขายหุ้น Makro 181,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ PO
เช้าวันนี้เมื่อเปิดตลาดพบว่าราคาหุ้น MAKRO หรือบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นเปิดตลาดที่ 43.75 บาทเพิ่มขึ้น 4.17% หรือ 1.75 บาท ส่วน CPALL หรือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ราคาเปิดที่ 67 บาท เพิ่มขึ้น 3.07% หรือ 2 บาท ขณะที่ราคาหุ้นเจริญโภคภัณฑ์อาหาร เปิดที่ 27.25 บาทเพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.93%
นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททำกาารโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (CPRH) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ผ่าน บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO) (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งมีมูลค่ารวม 43,589,814,450 บาท (คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของ CPM ใน CPRH) ภายใต้การทำ EBT นั้น เป็นการโอนกิจการของ CPRH ให้แก่ Makro ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (EntireBusiness Transfer) รวมถึงหุ้นในบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (CPRD) ซึ่ง CPRH ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CPRD และทรัพย์สินอื่นของ CPRH เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดย Makro จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน
ทั้งนี้ เมื่อการทำ EBT เสร็จสมบูรณ์ CPRH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชำระบัญชีโดย CPRH จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CPRH แต่ละรายจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นของ CPRH แต่ละรายจะได้รับหุ้นใน Makro และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro
หลังจากนั้น เมื่อ EBT เสร็จสมบูรณ์และ CPRH ได้ส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ CPM แล้ว CPM มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของ Makro ร่วมกับ CPHH ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยที่ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญใน Makro เป็นสัดส่วนหนึ่งในสามและ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญใน Makroในสัดส่วนสองในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro ดังกล่าวซึ่งจำนวนหุ้นสูงสุดที่ CPM ต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 110,699,500 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,815,428,250 บาท
สุดท้ายคือ การเสนอขายหุ้น Makro ของ CPM ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 181,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากการทำ EBTและคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.63 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลัง PO ของ Makro เสร็จสิ้น พร้อมกับการดำเนินการ PO ของ Makro
