เบริล 8 พลัส ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาด mai

เบริล 8 พลัส ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาด mai โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายสาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมทุน

บมจ.เบริล 8 พลัส ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ตอ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft และ Tableau

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (61-63) บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาและติดตั้งงานระบบให้แก่ลูกค้ารวมกว่า 250 โครงการ มีลูกค้ารวมกว่า 146 ราย แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ 38 ราย และลูกค้าขนาด SME 108 ราย

บริษัทเล็งเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ และได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการด้าน Digital transformation และการติดตั้งระบบ CRM แบบครบวงจรโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มทำการตลาดและขยายการให้บริการในเวียดนามได้ตั้งแต่ปี 64-66 หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนและขยายการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า

บริษัทยังมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อต่อยอดซอฟต์แวร์หลักที่บริษัทให้บริการติดตั้งให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกค้าได้มากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หรือกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งาน เช่น โปรแกรม Salesforce-Line Integration โปรแกรม Tenant Management โปรแกรม Omni Channel Package และโปรแกรม Telesales Management เป็นต้น คาดว่าจะมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปี 64-66 โดยแหล่งเงินทุนหลักจะมาจากการเสนอขายหุ้น IPO

ณ วันที่ 18 มิ.ย.64 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 75.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเทวินทรภักดี ถือหุ้น 40.10% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนหุ้นเหลือ 30.08% น.ส.นิธินารถ สินธุเดชะ 7.06% จะลดเหลือ 5.30% นายวรวิญญ์ เทวินทรภักดี ถือหุ้น 6.94% จะลดเหลือ 5.20% นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 5.32% จะลดเหลือ 3.99% และ น.ส.อมลยา ผุสสราค์มาลัย 4.80% จะลดเหลือ 3.60%

ผลประกอบการช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 211.57 ล้านบาท 311.49 ล้านบาท และ 312.54 ล้านบาทตามลำดับ กำไรสุทธิ เท่ากับ 35.54 ล้านบาท 64.26 ล้านบาท และ 23.64 ล้านบาทตามลำดับ

ส่วนงวดไตรมาส 1/64 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 87.22 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 79.75 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 17.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14.07 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย