"ภูเก็ตแฟนตาซี" เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้เหตุขาดสภาพคล่อง

"ซาฟารีเวิลด์" เผย "ภูเก็ตแฟนตาซี" เตรียมขอขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินทุกรุ่น มูลค่ารวม 2,378.70 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564-2565 เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ก.พ.นี้ เพื่อขอผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยที่จะจ่ายดอกเบี้ยที่จำเป็นต้องล่าช้า และขอแก้ไขกำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกรุ่นเป็นวันที่ 30 มิ.ย.และ 30 ธ.ค. ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้

น.ส.อาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งมติที่คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 โดยมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAFARI ที่ได้อนุมัติขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินทุกรุ่น มูลค่ารวม 2,378.70 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564-2565 ออกไปเป็นครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค.2565

โดยให้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที่ 1/2564 จำนวน มูลค่ารวม 1,768.70 ล้านบาท ในวันที่ 4 ก.พ.2564 เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว และให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและตั๋วแลกเงินประเภท PP-10 มูลค่ารวม 610 ล้านบาท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหุ้นกู้ให้ครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมกันในวันที่ 30 ธ.ค.2565 ด้วย

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการและบริษัทย่อยได้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ต่างๆ โดยประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วยแล้ว เห็นว่าภายในปี 2564 การแพร่ระบาดจะยังคงมีอยู่ และการท่องเที่ยวของประเทศน่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร็วกว่าในปี 2565

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีเวลาในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนตราสารหนี้ของภูเก็ตแฟนตาซีทุกรุ่นทุกราย จึงอยากให้มีการขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปดังกล่าว รวมทั้งปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ที่จะขอขยายเวลาครบกำหนดชำระ ประกอบด้วย หุ้นกู้มีประกันที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (II&HNW) จำนวน 1,768.70 ล้านบาท

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ได้เสนอขายผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP-10) มีจำนวนรวม 570 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 จำนวน 530 ล้านบาท และในปี 2565 จำนวน 40 ล้านบาท และตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 40 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564

นอกจากตราสารหนี้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นอีกรวม 131 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือน เม.ย.-ส.ค.2564 ซึ่งจะต้องเสนอขอให้ผู้ลงทุนขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นออกไปด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ในวันที่ 4 ก.พ.นี้ ภูเก็ตแฟนตาซีจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 สำหรับหุ้นกู้มีหลักประกันที่ได้เสนอขายแก่ผู้ลงทุน II&HNW เพื่อขอผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยที่จะจ่ายดอกเบี้ยที่จำเป็นต้องล่าช้าออกไปด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น รวมทั้งจะขอแก้ไขกำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกรุ่นเป็นวันที่ 30 มิ.ย. และ 30 ธ.ค.ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทด้วย