ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง "ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR)" คาดเตรียมขายไอพีโอ 3 พันล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน รองรับการใช้เงินในช่วงปี 64-67 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส ระบุผ่านบทวิเคราะห์ว่า จากข้อมูลไฟลิ่ง ระบุว่า เสนอขายหุ้นสามัญ IPO ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แบ่งเป็นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกินสำหรับการให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน)
โดย OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป ขณะที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (หากมีการใช้สิทธิ)
นอกจากนี้ หลังจากที่ ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอดังกล่าวแล้ว OR มีสิทธิจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายใน 6 เดือนและต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการทำการตลาดและตรวจสอบราคา รวมถึงการนำเสนอข้อมูลการลงทุน (โรดโชว์) เพื่อประเมินราคาเสนอขายหุ้นที่เหมาะสม แต่การเสนอขายหุ้นยังต้องรอดูสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
และ PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันซ่า บล.เกียรตินาคินภัทร บล.บัวหลวง บล.กสิกรไทย และ บล.ทิสโก้
วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน รองรับการใช้เงินในช่วงปี 64-67 ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ "ptt station" ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน การลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้สอดคล้องต่อการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
