SAWAD เผยขายหุ้นกู้หมด 3 พันล้านบาท เตรียมนำไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้-ขยายกิจการ แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยังมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้แบบมีการค้ำประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมียอดจองซื้อเข้ามาล้นเกินจำนวนที่บริษัทเตรียมไว้ที่มูลค่า 2,500 ล้านบาท และมีส่วนสำรองการเสนอขาย (Greenshoe) มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท หลังจากที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทต้องการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ เพื่อไปปรับโครงสร้างทางการเงิน (รีไฟแนนซ์) บางส่วน และที่เหลือเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยังมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
"ศรีสวัสดิ์ ต้องขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอย่างล้นหลาม จนต้องนำส่วนที่เป็นกรีนชูออกมาเสนอขายเพิ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ SAWAD โดยเป็นผลมาจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง ทำให้ตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุน โดยบริษัททริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BBB+" น.ส.ดวงใจ กล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชุด ซึ่งหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 ปี 11 เดือน 11 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี ชุดที่ 2 มีอายุ 2 ปี 9 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี และชุดที่ 3 มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
