เมืองไทย แคปปิตอล เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป รุ่นอายุ 1 ปี 5 เดือน และ 3 ปี 5 เดือน 2 วัน วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3-3.65% รองรับแผนขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้ชุดเดิม คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 นี้
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด รวมถึงขยายสาขาและขยายพอร์ตสินเชื่อ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะเสนอขายมีจำนวน 2 ชุด วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 5 เดือน 2 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำ
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
“หุ้นกู้ของ MTC เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากธุรกิจของ MTC มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 หุ้นกู้ของ MTC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่ง โดยทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงจำกัด อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้นโยบายการให้สินเชื่อที่เข้มงวดและมีการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 4,294 สาขา กระจายอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,237 ล้านบาท บริการของบริษัทแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจเช่าซื้อ ที่อยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MTC
สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 0-2888-8888 กด 819 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 0-2111-1111 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 0-2626-7000
