ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65-3.66 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท
โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 จำนวนเสนอขาย 2,390 ล้านบาท หุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.17 จำนวนเสนอขาย 1,290 ล้านบาท และหุ้นกู้ ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.66 จำนวนเสนอขาย 1,320 ล้านบาท
“ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อต่อยอดรายได้ให้กับ WHAUP” นายวิเศษ กล่าว
สำหรับหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจทั้งจากสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้นกู้ของ WHAUP ครบจำนวน 5,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิต “A-/Stable” จากทริสเรทติ้ง
อนึ่ง การออกหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวเป็นไปตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท
