บมจ. ไฮโดรเทค บอร์ดอนุมัติรับให้รับโอนกิจการบริษัทรับเหมาก่อสร้างฯ “เอสยูที โกลบอล” (SUTG) จาก บจ. เอสยูที โฮลดิ้ง (SUTGH) มูลค่ารวม 460 ล้านบาท ด้วยการแลกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 195 ล้านบาท และหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 265 ล้านบาท ทำให้ SUTGH กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หลังแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งสิ้น 39.20% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คาดดำเนินการเสร็จภายในเดือน พ.ค. นี้
นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท กับบริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ชื่อบริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด (SUTGH) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ SUTGH ถือหุ้นอยู่ 66% ในบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (SUTG) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาดำเนินการและบำรุงรักษา และการให้คำปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีมูลค่าการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด 460 ล้านบาท
บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 195 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 195 ล้านบาท และออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นกู้แปลงสภาพ) คิดเป็นมูลค่า 265 ล้านบาท ให้แก่ SUTGH โดยคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค. 61
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 970.28 ล้านบาท จากเดิมที่ 589.97 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 380.31 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท แบ่งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 195 ล้านหุ้น เสนอจัดสรรให้ SUTGH และหุ้นเพิ่มทุน 185.31 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก จำนวน 265 ล้านบาทให้แก่ SUTGH
ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 195 ล้านหุ้นให้กับ SUTGH จะทำให้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24.84% และ SUTGH จะถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทอีกคิดเป็นจำนวน 19.10% ทำให้รวมถือหุ้นในบริษัท 39.20% หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน ซึ่งทำให้ SUTGH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมตินุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท ในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการประสบการณ์ในด้านวิศวกรขั้นสูง และเฉพาะทาง บริษัทเล็งเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ SUTGH เป็นนักลงทุนที่เป็น Strategic Investors จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะ การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ และการเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท อีกทั้งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนได้มากขึ้น
โดยบริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 พ.ค. 61
