ไฟฟ้าน้ำงึม 2 บริษัทย่อยของ “ซีเค พาวเวอร์” ขายหุ้นกู้ วงเงืน 3พันล้านบาทเกลี้ยง เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ หลังจากออกจำหน่ายไปแล้วล็อตแรก 6 พันล้านบาท หวังลดต้นทุนทางการเงิน
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่สถาบันการเงินทั้งหมด มูลค่า 3,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมบางส่วนของบริษัทฯ โดยสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศได้จองหุ้นกู้ดังกล่าวหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีความต้องการหุ้นกู้เกินจำนวนที่บริษัทฯ เสนอขาย
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว มี อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 โดยผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
“ครั้งนี้ถือเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในปีที่แล้ว จำนวน 6,000 ล้านบาท และจากความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ได้ถึง 500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย” นายวรพจน์ กล่าว
จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand’s Domestic Bond Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับ Regional Awards (Thailand) จาก IFR Asia Review of the Year 2017 จัดโดยนิตยสาร IFR Asia เพราะเป็นการออกหุ้นกู้จากผู้ออกตราสารที่เป็นบริษัทเอกชนต่างประเทศรายแรกที่ออกขายในตลาดหุ้นกู้ของประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสและเป็นอีกทางเลือกของการเปิดประตูสู่แหล่งเงินทุน และเพิ่มสถานะของไทยในฐานะศูนย์กลางการระดมทุนในภูมิภาคของอินโดจีน
อนึ่ง บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
