BJC ออกหุ้นกู้ 2.8 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี 6 เดือน, 5, 7, 9, 10 ปี ดบ. 2.71%-4.27% เตรียมเปิดขายขาย 6-7 ธ.ค.นี้
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.59 โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 17,920 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 8 มิ.ย.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,050 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.77 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.09 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 3,730 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.27 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวม 28,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.59 โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 17,920 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 8 มิ.ย.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,050 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.77 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.09 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 3,730 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธ.ค.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.27 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระหนี้เดิม และ/หรือเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
