CPALL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1 หมื่นล้านบาท ไม่มีกำหนดระยะเวลา ดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 5% โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 24-25 และ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการไม่มีประกัน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.0
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-10 เท่ากับผลรวมของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี Initial Credit Spread และอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 11-50 เท่ากับผลรวมของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี Initial Credit Spread และอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี Initial Credit Spread และอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.13 ต่อปี
CPALL จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 24-25 และ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดนี้ที่ BBB(tha) เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
