TK ผู้ให้บริการสินเชื่อ จยย.รายใหญ่ของประเทศ ออกหุ้นกู้ชุดที่ 2 วงเงิน 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการฟื้นตัวของตลาด และใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อ พร้อมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เผยมีการตอบรับดีทั้งจากรายใหญ่ และสถาบัน
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TK ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 600 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.36% โดยจำหน่ายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในปีนี้ โดย TK มีการออกหุ้นกู้ชุดแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจาก TK สามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และเป็นประโยชน์กับการล็อกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระยะยาว” นางสาวปฐมา กล่าว
นางสาวปฐมา กล่าวว่า หุ้นกู้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำคัญของ TK เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับการขยายงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ง TK ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง และการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อระดมเงินทุนเตรียมพร้อมที่จะขยายตัวใน 1-2 ปีข้างหน้า โดย TK ได้เล็งเห็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งระดับอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ผลักดันโครงการช่วยเหลือต่างๆ มีวงเงินรวมกว่า 6.26 แสนล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย.2558-25 เม.ย.2559 ได้แก่ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จำนวน 7.95 หมื่นกองทุน กองทุนละไม่เกิน 5 แสนบาท ภายในวงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน การจัดหาแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปสินค้าเกษตร
“งบประมาณที่มาจากโครงการ และนโยบายรัฐบาล กำลังส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว และส่งผลให้เรามั่นใจว่า ตลาดรถมอเตอร์ไซค์จะเริ่มกลับมาขยายตัวในปีนี้ที่ 1,700,000 คัน โดยเห็นได้จากยอดขายรถจักรยานยนต์รวมหลังสงกรานต์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคมมียอดขายรวมที่ 165,646 คัน และในเดือนมิถุนายนที่ 184,459 คัน นับจากไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2559 TK มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ณ ขณะนี้ TK พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้งในปีนี้” นางสาวปฐมา กล่าว
นางสาวปฐมา กล่าวว่า ในภาวะดอกเบี้ยต่ำ ถือเป็นจังหวะ และโอกาสที่ดีที่ TK จะออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ TK สามารถลดอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยลดลง โดยขณะนี้ TK มีต้นทุนการเงินที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.56% คิดเป็นสัดส่วนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 93.49% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด
นางสาวปฐมา กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ของ TK แต่ละครั้งนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ TK ในปีนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่ที่สำคัญ คือ TK สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้คงที่ สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจเช่าซื้อที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในครั้งนี้ที่ 2.36% ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสามารถรักษาระดับส่วนต่างของต้นทุนทางการเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยให้กับลูกค้า
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทางด้าน นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการออกในระยะเวลาไล่เลี่ยกับการออกครั้งที่ 1 ซึ่ง TK มั่นใจว่า อัตราการเจริญเติบโตของปีนี้น่าจะสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5% จึงจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อรองรับการขยายตัว
“หุ้นกู้ของ TK ถือว่าได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุน ทั้งนี้ เพราะความมั่นคงของ TK อีกทั้ง TK ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก TRIS Rating ที่ A- มาตั้งแต่ปี 2553” นายประพล กล่าว
นายประพล กล่าวว่า ปัจจุบัน TK มีสัดส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์ หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 0.8 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดที่มีสัดส่วนสูงถึง 7.7 เท่า
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,200 คน และมีสาขาบริการรวม 88 สาขา และมีบริษัทลูก 2 บริษัทในประเทศกัมพูชา และลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย
