ตลาดฯ สั่ง “โพลาริส แคปปิตัล” แจงกรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 4,000 ล้านหุ้น ใหัแก่บุคคลในวงจำกัด 4 ราย เหตุกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยเกิด Control dilution 31.96% อีกทั้งขายราคาถูกกว่าขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมรอบก่อน แถมยังได้จัดสรร TSR ให้ POLAR ชี้แจงข้อมูลภายใน 5 ต.ค.นี้
ตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทโพลาริส แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) POLAR ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด 4 ราย จํานวน 4,000 ล้านหุ้น ราคาขาย 0.117 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมราคา 0.45 บาทต่อหุ้น เมื่อ มี.ค.58 และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยเกิด Control dilution 31.96% รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย โดยที่บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัดกล่าว คือ
นายกฤตย์ อินทรพรอุดม 1,600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 187.2 ล้านบาท หรือ 12.79% นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 1,200 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 140.4 ล้านบาท หรือ 9.59% น.ส.ศรัญญา นาเหลากลาง 600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 70.2 ล้านบาท หรือ 4.79% น.ส.ศิริพร ช่างปรุง 600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 70.2 ล้านบาท หรือ 4.79% รวม 4,000 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 468.0 ล้านบาท หรือ 31.96% และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 4,838 ล้านบาท อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 5 ต.ค.58
1.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด จํานวน 4,000 ล้านหุ้น ในราคา 0.117 บาทต่อหุ้น รวม 468 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยเกิด Control dilution 31.96%
1.1 เหตุผลและความจําเป็นที๋บริษัทต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัดอีก 4,000 ล้านหุ้น อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออก TSR
1.2 จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจํากัดที่ราคาหุ้นละ 0.117 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อ 9-13 มี.ค.58 ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรร TSR เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ขอให้อธิบายว่า คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่อย่างไร
1.3 อธิบายรายละเอียดของนักลงทุนทั้ง 4 ราย ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ สถานที่ทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามที่บริษัทได้เคยระบุไว้ในแบบเพิ่มทุนอย่างไร ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทอย่างไรนอกเหนือจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับ รวมทั้งบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่า บุคคลทั้ง 4 มีศักยภาพด้านเงินทุน
1.4 ตามที่บริษัทได้ทยอยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 3 ราย 260 ล้านหุ้น, ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2558 2 ราย จํานวน 825 ล้านหุ้น และครั้งนี้ 4 ราย จํานวน 4,000 ล้านหุ้น โดยที่มีนักลงทุน 5 ราย จาก 9 ราย มีที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ขอให้บริษัทอธิบายว่า นักลงทุนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และระบุชื่อและตําแหน่งของผู้แทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลในวงจํากัดทั้ง 9 รายดังกล่าว
2.วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนอธิบายแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจํานวนรวม 4,838 ล้านบาท ที่จะได้รับจากบุคคลในวงจํากัด 468 ล้านบาท การใช้สิทธิของ TSR 2,440 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,930 ล้านบาท โดยระบุจํานวนเงินในแต่ละวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน 3/3
3.การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ที่จัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 1,930 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญรองรับไม่เกิน 16,500 ล้านหุ้น ตามที่บริษัทขอเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ที่จัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 1,930 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญรองรับไม่เกิน 16,500 ล้านหุ้น อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี อายุไม่เกิน 5 ปี กําหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 90% ของราคาตลาด (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหุ้น POLAR 7-15 วันทําการ ก่อนวันที่ออก และเสนอขาย) ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการเสนอขาย CD และการจัดสรร POLAR-W4 ภายหลังการใช้สิทธิของ TSR แล้วนั้น ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 เหตุผลและความจําเป็นที่บริษัทต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) มูลค่าไม่เกิน 1,930 ล้านบาท
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการจัดสรร CD เช่น ประเภทผู้ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุน ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้แทนของบริษัทที่จะได้รับมอบหมายให้ติดต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท
3.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขาย CD ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่นอกเหนือจากเงินเพิ่มทุน
3.4 วิธีการจัดสรร CD และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมทั้งอธิบายว่าระยะเวลาการเสนอขาย CD สอดคล้องต่อระยะเวลาที่บริษัทต้องใช้เงินอย่างไร
3.5 ภายหลังจากการใช้สิทธิของ TSR แล้ว บริษัทจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าจะจัดสรร POLAR-W4 และ CD อย่างไร โดยอธิบายวิธีการ และลําดับการจัดสรร เป็นต้น
ตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทโพลาริส แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) POLAR ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด 4 ราย จํานวน 4,000 ล้านหุ้น ราคาขาย 0.117 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมราคา 0.45 บาทต่อหุ้น เมื่อ มี.ค.58 และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยเกิด Control dilution 31.96% รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย โดยที่บริษัทยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัดกล่าว คือ
นายกฤตย์ อินทรพรอุดม 1,600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 187.2 ล้านบาท หรือ 12.79% นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 1,200 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 140.4 ล้านบาท หรือ 9.59% น.ส.ศรัญญา นาเหลากลาง 600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 70.2 ล้านบาท หรือ 4.79% น.ส.ศิริพร ช่างปรุง 600 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 70.2 ล้านบาท หรือ 4.79% รวม 4,000 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 468.0 ล้านบาท หรือ 31.96% และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 4,838 ล้านบาท อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 5 ต.ค.58
1.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัด จํานวน 4,000 ล้านหุ้น ในราคา 0.117 บาทต่อหุ้น รวม 468 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยเกิด Control dilution 31.96%
1.1 เหตุผลและความจําเป็นที๋บริษัทต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัดอีก 4,000 ล้านหุ้น อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออก TSR
1.2 จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจํากัดที่ราคาหุ้นละ 0.117 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อ 9-13 มี.ค.58 ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรร TSR เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ขอให้อธิบายว่า คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่อย่างไร
1.3 อธิบายรายละเอียดของนักลงทุนทั้ง 4 ราย ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ สถานที่ทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามที่บริษัทได้เคยระบุไว้ในแบบเพิ่มทุนอย่างไร ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทอย่างไรนอกเหนือจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับ รวมทั้งบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่า บุคคลทั้ง 4 มีศักยภาพด้านเงินทุน
1.4 ตามที่บริษัทได้ทยอยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 3 ราย 260 ล้านหุ้น, ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2558 2 ราย จํานวน 825 ล้านหุ้น และครั้งนี้ 4 ราย จํานวน 4,000 ล้านหุ้น โดยที่มีนักลงทุน 5 ราย จาก 9 ราย มีที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ขอให้บริษัทอธิบายว่า นักลงทุนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และระบุชื่อและตําแหน่งของผู้แทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลในวงจํากัดทั้ง 9 รายดังกล่าว
2.วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนอธิบายแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจํานวนรวม 4,838 ล้านบาท ที่จะได้รับจากบุคคลในวงจํากัด 468 ล้านบาท การใช้สิทธิของ TSR 2,440 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,930 ล้านบาท โดยระบุจํานวนเงินในแต่ละวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน 3/3
3.การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ที่จัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 1,930 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญรองรับไม่เกิน 16,500 ล้านหุ้น ตามที่บริษัทขอเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ที่จัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 1,930 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญรองรับไม่เกิน 16,500 ล้านหุ้น อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี อายุไม่เกิน 5 ปี กําหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 90% ของราคาตลาด (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหุ้น POLAR 7-15 วันทําการ ก่อนวันที่ออก และเสนอขาย) ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการเสนอขาย CD และการจัดสรร POLAR-W4 ภายหลังการใช้สิทธิของ TSR แล้วนั้น ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 เหตุผลและความจําเป็นที่บริษัทต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) มูลค่าไม่เกิน 1,930 ล้านบาท
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการจัดสรร CD เช่น ประเภทผู้ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุน ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้แทนของบริษัทที่จะได้รับมอบหมายให้ติดต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท
3.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขาย CD ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่นอกเหนือจากเงินเพิ่มทุน
3.4 วิธีการจัดสรร CD และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมทั้งอธิบายว่าระยะเวลาการเสนอขาย CD สอดคล้องต่อระยะเวลาที่บริษัทต้องใช้เงินอย่างไร
3.5 ภายหลังจากการใช้สิทธิของ TSR แล้ว บริษัทจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าจะจัดสรร POLAR-W4 และ CD อย่างไร โดยอธิบายวิธีการ และลําดับการจัดสรร เป็นต้น
