ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เผยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 9 บาท เปิดจอง 30 ก.ย.-2 ต.ค.58 นี้ ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 7 ต.ค.2558 และได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ และบล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มั่นใจได้รับการตอบที่ดีจากนักลงทุน ด้านผู้บริหารเผยครึ่งปีหลังเตรียมลุยเปิดโครงการใหม่ 3-4 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท ส่วนเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้นำไปขยายโครงการในอนาคต หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุน โดยมีช่วงราคาที่เสนอขาย 9.00 บาทต่อหุ้น พบว่า นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจโดยมียอด Bookbuild แสดงความต้องการสูงถึง 11 เท่า ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน
ดังนั้น บริษัทฯ และ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) จึงกำหนดราคาที่จะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ในราคา 9.00 บาทต่อหุ้น และราคาหุ้น IPO มีส่วนลดประมาณ 28% เมื่อเทียบกับราคายุติธรรมจากบทวิเคราะห์หุ้นบริษัทฯ โดยเปิดจองซื้อหุ้นบริษัทฯ ในวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.2558 และคาดว่าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นี้
“บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ ORI จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง ด้วยการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นลักษณะคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise และ High Rise ที่สามารถผสมผสานระหว่างการรับรู้รายได้ได้เร็ว และมีผลตอบแทนจากอัตรากำไรที่สูง” นายแมนพงศ์ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ มูลค่ารวม 17,052 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 โครงการ มูลค่า 3,117 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ มูลค่า 3,610 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง Pre Sales 7 โครงการ 6,955 ล้านบาท และโครงการที่เตรียมเปิดตัวในอนาคต 5 โครงการ มูลค่า 3,370 ล้านบาท และปัจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 5,376 ล้านบาท
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2558 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ 3-4 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด และอาจจะเห็นการเปิดโครงการผสมผสานในรูปแบบคอมมูนิตีมอลล์ได้ในอนาคต
ส่วนแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลัง มองว่าความต้องการที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมีการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากคอนโดฯ ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากที่สุด
สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ มูลค่า 3,610 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่าง Pre Sales 7 โครงการ 6,955 ล้านบาท และโครงการที่เตรียมเปิดตัวในอนาคต 5 โครงการ มูลค่า 3,370 ล้านบาท
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราการทำกำไรสุทธิอยู่ที่ 229.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,240% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,080.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 762% เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทำยอดพรีเซลได้สูงถึง 203% เป็นผลจากการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งแต่ต้นปี 2558 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 3,175 ล้านบาท และมียอด Backlog ในมือ ณ สิ้นไตรมาส 2/58 ประมาณ 5,376 ล้านบาท
“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างแบรนด์ของ “ORIGIN” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นทั้งในกลุ่มของผู้ซื้อคอนโด และนักลงทุน รวมถึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้แก่บริษัท และผู้ซื้อคอนโดในระยะยาว” นายพีระพงศ์ กล่าว
