บล.คันทรี่ กรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรต์ ประกาศเคาะราคาขายไอพีโอ “สาลี่ พริ้นท์ติ้ง” หุ้นละ 2.16 บาท ให้ส่วนลด 17.38% เผยได้ฤกษ์ดีเปิดให้จองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ SALEE ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 นี้ และสำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 23-24 และวันที่ 27 เมษายน 2558 “เศวต นราธิปกร” เผยเตรียมนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หนุนธุรกิจในอนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น งานนี้มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (SLP) เปิดเผยว่า จะเสนอขายหุ้นสามัญของ SLP รวมจำนวนทั้งสิ้น 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 2.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 27.00 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E ของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 32.68 เท่า คิดเป็นส่วนลดให้มากถึง 17.38%
ทั้งนี้ จะเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ SALEE (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญของ SALEE ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SLP ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ Preemptive Right จำนวนทั้งสิ้น 293,292,994 หุ้น สำหรับส่วนของประชาชนทั่วไป จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-24 และวันที่ 27 เมษายน 2558 และคาดว่า SLP จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SLP” ซึ่งการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
นายเศวต นราธิปกร กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง (SLP) กล่าวว่า การระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อบริษัท เพราะจะทำให้การดำเนินธุรกิจหลังจากนี้จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดย SLP มีแผนที่จะนำเงินจากการระดมทุนไปก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมา โดยบริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกมาก ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ยังเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี
“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นช่องทางในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทำให้ชื่อเสียงของ SLP เป็นที่ยอมรับ และรู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยศักยภาพการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีมงานมีประสบการณ์ ทำให้เชื่อมั่นว่าหุ้นน้องใหม่ SLP จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน” นายเศวต กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555-2557 มีอัตราการขยายตัวที่ดีต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 552.64 ล้านบาท, 717.27 ล้านบาท และ 644.91 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิ 130.55 ล้านบาท, 163.80 ล้านบาท และ 92.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 23.62 %, 22.84 % และ 14.39 %ตามลำดับ
ปัจจุบัน SLP ดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้ฉลากที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง มีความละเอียดและสวยงาม ประกอบกับมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนของชิ้นงานหลังการผลิต ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนตามจำนวน และตรงกับคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกตามคุณลักษณะ และการใช้งานเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว (Self Adhesive Label) 2) ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (In-mould Label) และ 3) งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ไม่มีกาว (Offset Printing)
