“เจเอเอส แอสเซ็ท” เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4 ปี 59 ระดมทุนหวังนำไปใช้ขยายการลงทุนและชำระหนี้ คาดเดินสายโรดโชว์ในกรุงเทพฯ ขณะรายได้หลักมาจากการบริหารพื้นที่้ให้เช่าได้ครึ่งแรกของปีนี้มี 248.95 ล้านบาท กำไรสุทธิปิดตัวที่ 28.53 ล้านบาท คาดปีนี้รายได้เติบโตลดลงเหลือ 20% จากที่เคยเติบโต 20-30% ต่อปี
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กล่าวถึงแผนการระดมทุนของ J ซึ่งทำธุรกิจบริหารพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ว่า ภายในไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ จะทำการออกหุ้นใหม่ (IPO) จำนวน 120.39 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 72.234 ล้านหุ้น โดยอีก 40% ของหุ้น IPO จะเป็นการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเจมาร์ทจำนวนไม่เกิน 48.156 ล้านหุ้น และมีแผนจะเดินสายโรดโชว์ในกรุงเทพฯ เท่านั้น
โดยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ตามรอบครบกำหนดชำระ โดยมูลค่าหนี้สินของบริษัทฯ จะมีทั้งสิ้น 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น 200 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 400 ล้านบาท
“หนี้สินต่อทุนของเราจริงๆ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.5% แต่เราจะพยายามลดให้เหลือ 2% และหลังการเพิ่มทุนก็จะทำให้เรามีศักยภาพมากขึ้น” นางนงลักษณ์ กล่าว
สำหรับโครงสร้างรายได้หลักจะมาจาก 3 ส่วน คือ 85% จะมาจากส่วนที่เป็นธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่า (IT Junction) จะรายได้อีก 15% จะมาจากธุรกิจในศูนย์การค้า (The Jas) และอีก 5% จะมาจากรายได้ในส่วนธุรกิจตลาดชุมชน (J Market) โดยในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ เตรียมปรับโครงสร้างรายได้ใหม่เป็น 60% มาจาก IT Junction โดยรายได้จาก The Jas และ J Market จะกลายเป็นอย่างละ 20% เท่าๆ กัน
ขณะที่ผลงานครึ่งแรกของปี 2558 ระบุว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมครึ่งแรกของปีนี้ทั้งสิ้น 248.95 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 28.53 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.46% สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 5.86% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 14.58% โดยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ในปี 2558 จะเติบโตลดลงเหลือราว 20% เมื่อเทียบจากปี 2557 ที่รายได้เติบโต 20-30% โดยมูลค่ารวมรายได้เมื่อปีก่อนมีทั้งสิ้น 450 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ในปีนี้ที่เติบโตลงลงจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว
นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กล่าวถึงแผนการระดมทุนของ J ซึ่งทำธุรกิจบริหารพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ว่า ภายในไตรมาส 4/2558 บริษัทฯ จะทำการออกหุ้นใหม่ (IPO) จำนวน 120.39 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 72.234 ล้านหุ้น โดยอีก 40% ของหุ้น IPO จะเป็นการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเจมาร์ทจำนวนไม่เกิน 48.156 ล้านหุ้น และมีแผนจะเดินสายโรดโชว์ในกรุงเทพฯ เท่านั้น
โดยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ตามรอบครบกำหนดชำระ โดยมูลค่าหนี้สินของบริษัทฯ จะมีทั้งสิ้น 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น 200 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 400 ล้านบาท
“หนี้สินต่อทุนของเราจริงๆ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.5% แต่เราจะพยายามลดให้เหลือ 2% และหลังการเพิ่มทุนก็จะทำให้เรามีศักยภาพมากขึ้น” นางนงลักษณ์ กล่าว
สำหรับโครงสร้างรายได้หลักจะมาจาก 3 ส่วน คือ 85% จะมาจากส่วนที่เป็นธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่า (IT Junction) จะรายได้อีก 15% จะมาจากธุรกิจในศูนย์การค้า (The Jas) และอีก 5% จะมาจากรายได้ในส่วนธุรกิจตลาดชุมชน (J Market) โดยในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ เตรียมปรับโครงสร้างรายได้ใหม่เป็น 60% มาจาก IT Junction โดยรายได้จาก The Jas และ J Market จะกลายเป็นอย่างละ 20% เท่าๆ กัน
ขณะที่ผลงานครึ่งแรกของปี 2558 ระบุว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมครึ่งแรกของปีนี้ทั้งสิ้น 248.95 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 28.53 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.46% สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 5.86% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 14.58% โดยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ในปี 2558 จะเติบโตลดลงเหลือราว 20% เมื่อเทียบจากปี 2557 ที่รายได้เติบโต 20-30% โดยมูลค่ารวมรายได้เมื่อปีก่อนมีทั้งสิ้น 450 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ในปีนี้ที่เติบโตลงลงจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว
