บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) จะทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) อีกครั้งเพื่อเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดราคารับซื้อหุ้นละ 4.40 บาท/หุ้น ขณะที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยมีราคาใช้สิทธิ 2.75 บาท/หุ้น หวังนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น HEMRAJ ในครั้งนี้
WHA แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง ทำคำเสนอซื้อหุ้น HEMRAJ เพื่อการเพิกถอนหุ้น HEMRAJ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุมัติการออกวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 ดังกล่าว โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหุ้น HEMRAJ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เคยแจ้งในการทำคำเสนอซื้อครั้งแรก ที่ได้หุ้น HEMRAJ มาจำนวน 92.88% ทำให้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15%
โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้น HEMRAJ ส่วนที่เหลือ จำนวน 7.12% กำหนดราคารับซื้อที่ 4.40 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,041 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ HEMRAJ เพื่อเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการออกและเสนอขายวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะออกวอร์แรนต์ จำนวน 1,314,397,866 หน่วย เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้น HEMRAJ ดังกล่าว และชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจต่อไป ซึ่งวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 เดือน จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.75 บาท
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นใหม่ 1,365,397,866 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิวอร์แรนต์ชุดที่ 1 และรองรับการออกวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 อีกด้วย
WHA แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง ทำคำเสนอซื้อหุ้น HEMRAJ เพื่อการเพิกถอนหุ้น HEMRAJ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุมัติการออกวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 ดังกล่าว โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหุ้น HEMRAJ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เคยแจ้งในการทำคำเสนอซื้อครั้งแรก ที่ได้หุ้น HEMRAJ มาจำนวน 92.88% ทำให้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15%
โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้น HEMRAJ ส่วนที่เหลือ จำนวน 7.12% กำหนดราคารับซื้อที่ 4.40 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,041 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ HEMRAJ เพื่อเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการออกและเสนอขายวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะออกวอร์แรนต์ จำนวน 1,314,397,866 หน่วย เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้น HEMRAJ ดังกล่าว และชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจต่อไป ซึ่งวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 เดือน จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.75 บาท
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นใหม่ 1,365,397,866 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิวอร์แรนต์ชุดที่ 1 และรองรับการออกวอร์แรนต์ ชุดที่ 2 อีกด้วย
