“ไวส์ โลจิสติกส์”เคาะราคาหุ้นละ 2.10 บาท ของไอพีโอ 150 ล้านหุ้น เปิดจอง 20, 21 และ 22 ก.ค.นี้ ดีเดย์ลงเทรดกระดาน SET 28 ก.ค.58 ระดมทุน 315 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า รถบรรทุกหัวลาก หางพ่วง รองรับฐานลูกค้าและบริการขยายตัว พร้อมเล็งแผนเพิ่มช่องทางให้บริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้าน บล.ฟิลิป ที่ปรึกษาการเงินชี้ธุรกิจอนาคตไกล มั่นใจ IPO กระแสตอบรับดี บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เออีซี และ บล.อาร์เอชบี โอเอสเค ร่วมขบวนจัดจำหน่าย
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นสำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.2558 และคาดว่าสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ โดยจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ในการซื้อขายว่า “WICE” พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“การกำหนดราคาไอพีโอของ WICE ที่ 2.10 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่ดึงดูดใจ เนื่องจากคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 21 เท่า คิดจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในรอบ 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E 37 เท่าของกลุ่มขนส่ง และลอจิสติกส์ ในช่วงระยะเวลา 8 เดือนย้อนหลัง จะมีอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเชื่อมั่นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
การระดมทุนในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตให้ WICE ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีข้อจำกัดในด้านคลังสินค้าและรถบรรทุกหัวลาก หางพ่วง ซึ่งภายหลังการระดมทุนบริษัทจะสามารถสร้างคลังสินค้า และมีจำนวนรถบรรทุกหัวลาก และหางพ่วงเพิ่มขึ้น เพื่อไว้สำหรับรองรับการขยายตัวด้านลอจิสติกส์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้ และถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ WICE เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความต้องการใช้บริการด้านลอจิสติกส์ของกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.5 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังมีการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
“WICE เป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน ธุรกิจของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการให้บริการที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีศุลกากร และขนส่งในประเทศ ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า WICE จะเป็นอีกหุ้นน้องใหม่ที่มีความน่าสนใจลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดี” นายวิชา กล่าว
นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WICE ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้า และส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ พร้อมให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ รวมถึงบริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) เปิดเผยว่า การระดมทุนในครั้งนี้ WICE จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยนำเงินไปใช้ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า ซื้อรถบรรทุกหัวลาก และหางพ่วง ขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก พัฒนาระบบสารสนเทศ รองรับฐานลูกค้าและบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
“WICE กำหนดเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งยังมีแผนเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิม อย่างตลาดสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างรายได้ และอัตรากำไรในอนาคตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่า การให้บริการ และความหลากหลายของการบริการที่ WICE มี บวกกับความเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ในเส้นทางการขนส่งมาอย่างยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในโซนต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 22 ปีนั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสที่บริษัทจะสามารถก้าวเข้าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้เป็น 100 ปี อย่างที่ WICE วางเป้าหมายไว้” นางอารยา กล่าว
