โฮม พอตเทอรี่ ลุยขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เคาะราคา 1 บาท เปิดจอง 18, 19 และ 22 มิ.ย.นี้ พร้อมเข้าเทรดเอ็ม เอ ไอ 29 มิ.ย.58 ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร กำลังการผลิต รองรับออเดอร์ล้น พร้อมลุยขยายฐานลูกค้าอเมริกาใต้ อาหรับ และ AEC ด้าน APM ที่ปรึกษาการเงินชี้ธุรกิจแนวโน้มเติบโตสูงหลังระดมทุน บล.ฟิลลิป แกนนำการจำหน่ายหุ้น มั่นใจ IPO กระแสตอบรับดี บล.แอพเพิล เวลธ์ บล. โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตบเท้าร่วมจำหน่าย
นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหาร สำหรับใช้งานในโรงแรม หรือร้านอาหาร เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะทำการเสนอขายในระหว่างวันที่ 18, 19 และ 22 มิ.ย.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 29 มิ.ย.2558
สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ HPT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และสายการผลิตให้สามารถรองรับกำลังการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาด และคำสั่งซื้อของลูกค้าเดิม ตลอดจนกลุ่มลูกค้าใหม่ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
“HPT กำหนดเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ กลุ่มประเทศอาหรับ และ AEC เพื่อเสริมสร้างรายได้ในอนาคตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และการดีไซน์ เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทไฟน์ไชน่ามาอย่างยาวนาน จึงทำให้ทราบถึงความต้องการ รวมทั้งลักษณะการใช้งานของกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรมในโซนต่างๆ เป็นอย่างดี” นายนิรันดร์ กล่าว
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การระดมทุนในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตให้ HPT ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีข้อจำกัดในด้านกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งภายหลังการระดมทุนบริษัทจะสามารถผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเป็นการสร้างโอกาสเตรียมรองรับการเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต
“HPT เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทไฟน์ไชน่า ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 14 ปี ธุรกิจของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยรายในประเทศ และภูมิภาคที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทไฟน์ไชน่าสำหรับการใช้งานบนโต๊ะอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหารชั้นนำทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการสั่งซื้อของลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมั่นว่า HPT จะเป็นอีกหุ้นน้องใหม่ภายใต้โครงการ “หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด” ที่มีความน่าสนใจลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดี” นายสมภพ กล่าว
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เปิดเผยว่า HPT เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการเติบโต ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทไฟน์ไชน่าของกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และเชื่อว่าจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.6 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังมีการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
นอกจากนี้ HPT ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี ส่งผลทำให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก
สำหรับราคาหุ้น HPT ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนในราคา 1.00 บาท ถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เชื่อว่าการเปิดจองหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 18, 19 และ 22 มิ.ย.นี้ จะได้รับความสนใจ และมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจากนักลงทุน
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ HPT มีผู้จัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
