“ริช เอเชีย สตีล” จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,374,359,502 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1,025,640,498 หุ้น อัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท และอีก 348,719,004 หุ้นจัดสรร PP 4 ราย นำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมขายทิ้งหุ้น “ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์”
นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ ผู้จัดการ ปฏิบัติหน้ำที่ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ RICH แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 57 ว่าบอร์ดอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 297,272,728 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญ 297,272,728 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 57 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 57 ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนวทำงการเพิ่มทุนในครั้งนี้
พร้อมกับให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 1,374,359,502 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,025,640,498 บาท เป็น 2,400 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และบุคคลในวงจำกัด (PP)
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,374,359,502 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1,025,640,498 หุ้น อัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท
ขณะที่อีก 348,719,004 หุ้น จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 4 ราย คือนายวิชัย วชิรพงศ์ นายเกียรติชัย โลหชิตรานนท์ นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.30 บาท โดยบุคคลในวงจำกัด 4 รายนี้ตกลงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันทั้งนี้ และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแม้แต่รายเดียว บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายก็ยังคงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนสูงสุดรายละไม่เกินร้อยละ 14.32 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,374,359,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.26 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อยเพียงใด กอปรกับบริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในเรื่องเงินลงทุนที่ชัดเจนและสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ได้
ขณะที่นักลงทุนดังกล่าวจะเข้ามาลงทุนภายใต้เงื่อนไขว่า นักลงทุนจะต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพียงรอบเดียว ดังนั้น หากนักลงทุนตกลงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว บริษัทจะมีเงินเพียงพอในการไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญจึงตัดสินใจที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพียงรอบเดียวและนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนทั้ง 4 ราย
พร้อมกันนี้ บอร์ดยังอนุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด หรือ TNP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 18 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น 66.42% ของทุนจดทะเบียนของ TNP ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 540 ล้านบาท ให้ ดร.พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์และนางสาวเดือนดารา ลิ้มธนากุล ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการขายหุ้น TNP
บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 ตุลาคม 57 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 57 และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 พฤศจิกายน 57
นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ ผู้จัดการ ปฏิบัติหน้ำที่ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ RICH แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 57 ว่าบอร์ดอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 297,272,728 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญ 297,272,728 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 57 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 57 ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนวทำงการเพิ่มทุนในครั้งนี้
พร้อมกับให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 1,374,359,502 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,025,640,498 บาท เป็น 2,400 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และบุคคลในวงจำกัด (PP)
นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,374,359,502 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1,025,640,498 หุ้น อัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท
ขณะที่อีก 348,719,004 หุ้น จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 4 ราย คือนายวิชัย วชิรพงศ์ นายเกียรติชัย โลหชิตรานนท์ นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.30 บาท โดยบุคคลในวงจำกัด 4 รายนี้ตกลงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันทั้งนี้ และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแม้แต่รายเดียว บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายก็ยังคงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนสูงสุดรายละไม่เกินร้อยละ 14.32 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,374,359,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.26 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อยเพียงใด กอปรกับบริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในเรื่องเงินลงทุนที่ชัดเจนและสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ได้
ขณะที่นักลงทุนดังกล่าวจะเข้ามาลงทุนภายใต้เงื่อนไขว่า นักลงทุนจะต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพียงรอบเดียว ดังนั้น หากนักลงทุนตกลงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว บริษัทจะมีเงินเพียงพอในการไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญจึงตัดสินใจที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพียงรอบเดียวและนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนทั้ง 4 ราย
พร้อมกันนี้ บอร์ดยังอนุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด หรือ TNP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 18 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น 66.42% ของทุนจดทะเบียนของ TNP ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 540 ล้านบาท ให้ ดร.พศิน สืบทรัพย์อนันต์ นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์และนางสาวเดือนดารา ลิ้มธนากุล ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการขายหุ้น TNP
บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 ตุลาคม 57 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 57 และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 พฤศจิกายน 57
