ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์” พร้อมเสนอขายหุ้น IPO ปีนี้ไม่เกิน 236 ล้านหุ้น หวังนำเงินชำระคืนหนี้และเป็นทุนหมุนเวียน ผู้บริหารมั่นใจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคและยังเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศ เชื่อเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ตั้ง บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากของเสียหรือสิ่ง เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ กล่าวว่า บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2 โรงงาน ที่จังหวัดชุมพร มีกำลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยและบริษัทมีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ถือหุ้นทั้่ง 100% คือ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ สวนปาล์ม จำกัด บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ (3) บริษัท วิจิตภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
โดยบริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ครั้งนี้
“การเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องบริษัทฯ ให้มีศักยภาพทางการเงินแข็ง แกร่ง นำมาซึ่งความพร้อมในการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจน้ำมันปาล์มของประเทศ”
นายพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง ของ VPO แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 57
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 236 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.11% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น และหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเสนอที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไปสำหรับเงินที่้ได้จากการระดมทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ โดยกลุ่มชวนะนันท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 100% ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะลดเหลือ 74.89%
นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของบริษัท เชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก เพราะบริษัทมีจุดแข็งที่มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่ถึง 180 ตันปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง และยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐานโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจะได้รับผลดีจากการ เปิด AEC ในปี 58
สำหรับผลประกอบการ ปี 56 บริษัท มีรายได้รวม 3,239 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 172 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 63% จากปี 55 เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และบริษัทมีต้นทุนการผลิตลด ลงจากการลดลงของผลปาล์มทะลาย ในขณะที่งวด 6 เดือนปี 57 บริษัทมีรายได้รวม 1,445 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท
