บมจ.ไอร่า แคปปิตอล หรือ AIRA เคาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนประมาณ 634 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.75 บาท และเตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26, 27 และ 30 มิ.ย.นี้ ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเชื่อมั่นกระแสตอบรับดี ด้านผู้บริหารมั่นใจพื้นฐานบริษัทฯ แข็งแกร่งพร้อมลงสนามเทรด เชื่อนักลงทุนให้การตอบรับดี
นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะระดมทุน โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนประมาณ 634 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนประมาณ 125 ล้านหุ้น รวมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 759 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดจะเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 วันศุกร์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 นี้ และกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “AIRA”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินที่จะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายการลงทุนในอนาคตธุรกิจการเงิน ได้แก่ ขยายธุรกิจในบริษัทย่อย รวมถึงธุรกิจเช่า ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการบริโภค ธุรกิจประกัน และธุรกิจอื่นๆ ทางด้านการเงิน และชำระคืนตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 789.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 305.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 63.03% มีกำไรสุทธิ 107.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.92% จากปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิ 48.29 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงมาจากการเติบโตของรายหลักทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจแฟกตอริ่ง
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การกำหนดราคาขายหุ้น AIRA ที่ระดับ 0.75 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก AIRA เป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มั่นใจว่า หุ้นสามัญของ AIRA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดีเมื่อเปิดให้จองซื้อภายในช่วงระหว่างวันที่ 26, 27 และ 30 มิถุนายน 2557 และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ
“มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ AIRA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ นอกจากนั้น เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนที่จะนำมาใช้ในการขยายการลงทุนจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตในอนาคต ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับถือลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว”
