“ก.ล.ต.” เผย “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” จ่อขายหุ้นเพิ่มทุน 450 ล้านหุ้น มีแผนเข้าเทรดตลาด MAI โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ยื่น Filing version แรกเมื่อวันที่ 2 พ.ค.57 เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น แบ่งเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 428 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE ซึี่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 22 ล้านหุ้น และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ นั้น ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วันที่ 30 เม.ย.57 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 1,365 ล้านบาท หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่เกิน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 56 มีรายได้รวม 607 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 16 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 5,305 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,372 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 933 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 18 ก.พ.57 คือ กลุ่มมาลีนนท์ ถือหุ้น 1,123,571,830 หุ้นหรือคิดเป็น 82.3%
หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะถือหุ้น 1,145,571,830 หุ้น หรือคิดเป็น 63.1% และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การระดมทุนในครั้งนี้จะใช้เพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น ลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและจัดหาอุปกรณ์ เป็นต้น รวมถึงใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
