“ปิคนิค” เล็งควบรวม “เวิลด์แก๊ส” ก่อนยื่นกลับเข้าเทรดในตลาดหุ้น ผู้บริหารฯ เผยเป็นกลยุทธ์ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการ ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ แจงขั้นตอนสำคัญต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เจ้าหนี้ได้มีโอกาสคัดค้าน
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PICNI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการควบบริษัทระหว่าง PICNI และบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (WG) โดยจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PICNI และผู้ถือหุ้นของ WG ในอัตราส่วนดังนี้ 1 หุ้นเดิมใน PICNI ต่อ 0.452795821 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน WG ต่อ 70.729660964 หุ้นในบริษัทใหม่
ทั้งนี้ นายพิศาล พุ่มพันธุ์ม่วง ได้แสดงเจตจำนงในการเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่คัดค้านการควบรวมบริษัท ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ราคารับซื้อจะไม่เกินกว่า 1 บาทต่อหุ้น และบริษัทแต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติเกี่ยวกับการควบบริษัท
สำหรับบริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,760,565,700 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 2,760,565,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PICNI และของ WG รวมกัน
โดยการควบบริษัทระหว่าง PICNI และ WG ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy) ขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการ คือ PICNI และ WG ดำเนินการขอความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน หรือคู่สัญญาตามสัญญาใดๆ ที่อาจมีเหตุผิดนัดอันเนื่องมาจากการควบบริษัท
PICNI และ WG จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทต้องมีมติอนุมัติการควบบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดย PICNI ต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ PICNI ที่คัดค้านการควบบริษัท ช่วงเวลารับซื้อหุ้นทั้งหมด 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้รับคำเสนอซื้อ
ทั้งนี้ PICNI และ WG ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ (ทั้งเจ้าหนี้เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า หรือเจ้าหนี้อื่นๆ) ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PICNI และ WG มีมติอนุมัติการควบบริษัทเกี่ยวกับการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนมีมติควบบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้มีโอกาสคัดค้าน ซึ่งจะต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติ และให้ PICNI และ WG มีหน้าที่ในการโฆษณามติทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนด 14 วันนั้นด้วย
การจัดประชุมร่วมของผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PICNI และ WG ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมดังกล่าวลงมติให้ขยายเวลาออกไปแต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี
ภายหลังจากการควบบริษัท และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทใหม่จะต้องยื่นคำขอเพื่อให้พ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หุ้นสามัญของบริษัทใหม่กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง
