บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ เตรียมออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัทวงเงินรวม 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.75% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบห้าปีของวันออกหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ อนึ่ง หุ้นกู้ของบริษัทได้รับจัดอันดับเครดิต เรตติ้งจาก TRIS ที่ A- / “Positive Outlook”
นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ระบุ HEMRAJ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 2,500 ล้านบาท มูลค่า 2,500 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะใช้เพื่อชำระคืนหนี้ระยะสั้นลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทอายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปีของวันออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5.75% ต่อปี โดยผู้ลงทุนสามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน โดยบริษัทมีแผนจะใช้เพื่อชำระคืนหนี้ระยะสั้นลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ทั้งนี้ ได้แต่งตั้ง บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายนนี้
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า หุ้นกู้ของเหมราชนี้ถือเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนและสหกรณ์ต่างๆ ในสภาวะในช่วงตลาดที่มีดอกเบี้ยอยู่ในขาลง การจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสำเร็จตามความคาดหมาย ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และส่วนของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ โดยในส่วนของบริษัทเหมราชนั้นถือว่าได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในเมืองไทย มีการกระจายรายได้ได้อย่างสมดุล และเหมาะสม และมีสถานะทางการเงินที่ดีมากจนได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ A- / “Positive Outlook” จากทริส โดยในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เหมราชนั้นนับว่าเป็นทางเลือกของการลงทุนอีกทางหนึ่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน
