“อควา คอร์ปอเรชั่น” ปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งใหญ่ด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 1,500 ล้านหุ้น ให้นักลงทุน 8 ราย คาดได้เงินเพิ่มทุน 751.50 ล้านบาท กำหนดชำระค่าหุ้น 25 ก.พ.นี้ ผู้บริหารระบุไม่ต้องกังวลมั่นใจกลุ่มใหม่ถือลงทุนระยะยาว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพเชื่อช่วยเสริมธุรกิจของ AQUA ในอนาคตให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แจงนำเงินขยายธุรกิจสื่อโฆษณา ควักเงินอีก 148 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ EPCO เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 44.15% เหตุที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทนในรูปปันผลระดับสูง และจ่ายต่อเนื่องทุกปี
น.ส.เรวดี หวานชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือAQUA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,500 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบัน
การกำหนดราคาเสนอขายจะใช้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ถัวเฉลี่ย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 คือระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมีราคาเฉลี่ย 0.5557 บาท และราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 0.501 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่ม 751.50 ล้านบาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ทั้งนี้ “อควา คอร์ปอเรชั่น” ได้รับหนังสือแสดงความจำนงที่จะเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 8 ราย ซึ่งได้ทำหนังสือเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในส่วนดังกล่าว ในเงื่อนไขราคาซื้อของนักลงทุนประสงค์ที่จะซื้อในราคาหุ้นละ 0.501 บาท ซึ่งหากได้ในเงื่อนไขราคาดังกล่าวบริษัทจะสามารถจัดสรรหุ้นได้ทั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านหุ้น
สำหรับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสุมาลี อ่องจริต 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150.30 ล้านบาท นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150.30 ล้านบาท นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ 225 ล้านหุ้น มูลค่า 112,725,000 บาท นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ 215 ล้านหุ้น มูลค่า 107,715,000 บาท น.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา 200 ล้านหุ้น มูลค่า 100,200,000 บาท นางมนธิรา ผดุงรัตน์ 115 ล้านหุ้น มูลค่า 57,615,000 บาท
นางอรอร อัครเศรณี 100 ล้านหุ้น มูลค่า 50.10 ล้านบาท และ น.ส.สุรีพร อุทัยวิวัฒน์กุล 45 ล้านหุ้น มูลค่า 22,545,000 บาท โดยจำนวนที่นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer
“นี่เป็นอีกครั้งของการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นของ AQUA การที่ได้นักลงทุนทั้ง 8 รายมาร่วมลงทุน เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นส่วนเชื่อมในการขยายโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการลงทุน หรือขยายธุรกิจให้แก่ AQUA อย่างมาก ซึ่งเท่าที่พูดคุยกันทำให้มั่นใจว่านักลงทุนทั้ง 8 รายมีความตั้งใจที่จะมาร่วมลงทุน และเดินเคียงคู่กับเราไปเพื่อร่วมกันสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ AQUA อย่างต่อเนื่อง”
โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้จากครั้งนี้มีแผนที่จะนำไปขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในสื่อโฆษณา และธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทลงทุนอยู่ รวมถึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทน และอัตรากำไรให้แก่บริษัทในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมีการขยายตัวทั้งทางด้านสินทรัพย์ และกำไรในระยะยาว
กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อขออนุมัติเรื่องดังกล่าว และกำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันนี้ บอร์ด AQUA ยังมีมติอนุมัติให้ลงทุนใน บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO 46,342,614 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,296,364.80 บาท ตามที่ EPCO ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 3.20 บาทต่อหุ้น
“เนื่องจาก EPCO เป็นบริษัทที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดีทุกปี และมีการเงินปันผลสม่ำเสมอ อีกทั้งมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีรายได้แน่นอน เราจึงต้องการที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม โดยหากใช้สิทธิดังกล่าว จะทำให้ AQUA ถือหุ้นใน EPCO เท่ากับ 44.15% แต่หากไม่ใช้สิทธิสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 36.79%”
ก่อนหน้า AQUA เพิ่งได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัท อความ แอด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำให้ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับเงินทุนที่จะนำมาใช้ครั้งนี้ และการลงทุนครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
น.ส.เรวดี หวานชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือAQUA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,500 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบัน
การกำหนดราคาเสนอขายจะใช้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ถัวเฉลี่ย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 คือระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมีราคาเฉลี่ย 0.5557 บาท และราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 0.501 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่ม 751.50 ล้านบาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ทั้งนี้ “อควา คอร์ปอเรชั่น” ได้รับหนังสือแสดงความจำนงที่จะเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 8 ราย ซึ่งได้ทำหนังสือเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในส่วนดังกล่าว ในเงื่อนไขราคาซื้อของนักลงทุนประสงค์ที่จะซื้อในราคาหุ้นละ 0.501 บาท ซึ่งหากได้ในเงื่อนไขราคาดังกล่าวบริษัทจะสามารถจัดสรรหุ้นได้ทั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านหุ้น
สำหรับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสุมาลี อ่องจริต 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150.30 ล้านบาท นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 300 ล้านหุ้น มูลค่า 150.30 ล้านบาท นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ 225 ล้านหุ้น มูลค่า 112,725,000 บาท นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ 215 ล้านหุ้น มูลค่า 107,715,000 บาท น.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา 200 ล้านหุ้น มูลค่า 100,200,000 บาท นางมนธิรา ผดุงรัตน์ 115 ล้านหุ้น มูลค่า 57,615,000 บาท
นางอรอร อัครเศรณี 100 ล้านหุ้น มูลค่า 50.10 ล้านบาท และ น.ส.สุรีพร อุทัยวิวัฒน์กุล 45 ล้านหุ้น มูลค่า 22,545,000 บาท โดยจำนวนที่นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer
“นี่เป็นอีกครั้งของการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นของ AQUA การที่ได้นักลงทุนทั้ง 8 รายมาร่วมลงทุน เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นส่วนเชื่อมในการขยายโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการลงทุน หรือขยายธุรกิจให้แก่ AQUA อย่างมาก ซึ่งเท่าที่พูดคุยกันทำให้มั่นใจว่านักลงทุนทั้ง 8 รายมีความตั้งใจที่จะมาร่วมลงทุน และเดินเคียงคู่กับเราไปเพื่อร่วมกันสร้างผลประกอบการที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ AQUA อย่างต่อเนื่อง”
โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้จากครั้งนี้มีแผนที่จะนำไปขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในสื่อโฆษณา และธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทลงทุนอยู่ รวมถึงขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทน และอัตรากำไรให้แก่บริษัทในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมีการขยายตัวทั้งทางด้านสินทรัพย์ และกำไรในระยะยาว
กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อขออนุมัติเรื่องดังกล่าว และกำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมกันนี้ บอร์ด AQUA ยังมีมติอนุมัติให้ลงทุนใน บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO 46,342,614 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,296,364.80 บาท ตามที่ EPCO ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 3.20 บาทต่อหุ้น
“เนื่องจาก EPCO เป็นบริษัทที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดีทุกปี และมีการเงินปันผลสม่ำเสมอ อีกทั้งมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีรายได้แน่นอน เราจึงต้องการที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม โดยหากใช้สิทธิดังกล่าว จะทำให้ AQUA ถือหุ้นใน EPCO เท่ากับ 44.15% แต่หากไม่ใช้สิทธิสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 36.79%”
ก่อนหน้า AQUA เพิ่งได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัท อความ แอด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำให้ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับเงินทุนที่จะนำมาใช้ครั้งนี้ และการลงทุนครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
