“เมอร์เมด” บริษัทย่อย โทรีเซนไทยฯ เพิ่มทุน 628,799,6341 หุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.280 ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 4 หุ้นต่อหุ้นเดิม 5 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คาดได้เงิน 175.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นำเงินชำระหนี้-ซื้อเรือ และเป็นทุนหมุนเวียน
ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือเมอร์เมด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ที่ TTA และ Soleado Holdings Pte. Ltd. (Soleado) ถือหุ้นรวมกันอยู่ 57.14% มีมติอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนที่โอนขายไม่ได้ จำหน่ายสิทธิไม่ได้ (Non-Renounceable) และไม่มีการรับประกันการจำหน่าย (Non-Underwritten) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของเมอร์เมดตามสัดส่วนการถือหุ้น และให้แก่บุคคลในวงจำกัด มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Private Placement) เพื่อระดมเงินทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross Proceeds) เป็นเงินโดยประมาณ 176.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 140.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ในอัตราแลกเปลี่ยน 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ เมอร์เมดจะเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 628,799,6341 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.280 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 4 หุ้นต่อหุ้นเดิม 5 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registered Shareholders) โดยคณะกรรมการเมอร์เมดจะเป็นผู้พิจารณา และกำหนดวันและเวลาเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวให้ปัดทิ้ง และนำไปรวมกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Excess Rights Shares) อย่างไรก็ดี เนื่องจากการหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหุ้นประเภทหุ้นเพิ่มทุนที่โอนขายไม่ได้ จำหน่ายสิทธิไม่ได้ ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก และไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเหล่านั้นบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Excess Rights Shares) (ตามนิยามที่กำหนดไว้) หากมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว เมอร์เมดจะนำหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ถือหุ้นเดิม หรือราคาที่เมอร์เมดจะกำหนด ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ถือหุ้นเดิม ซึ่งเมอร์เมดมีแผนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของเมอร์เมด คือ TTA และ Soleado เข้าจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเต็มตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ณ วันที่มีการปิดสมุดทะเบียน
สำหรับเงินที่คาดว่าจะได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 175.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หลังหักค่าใช้จ่ายที่คาดไว้ที่ 0.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเมอร์เมดจะนำเงิน 44 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งได้กู้ยืมมาสำหรับจองหุ้นเพิ่มทุนใน Asia Offshore Drilling Limited (คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน) และอีก 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จ่ายค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือขุดเจาะใหม่ 2 ลำ (คิดเป็นร้อยละ 57.0 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน) ส่วนที่เหลือ 31.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ใช้สำหรับการดำเนินกิจการของเมอร์เมด รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเมอร์เมด
