ไทยออยล์ ออกหุ้นกู้ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ล็อต ล็อตแรก 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.625 ต่อปี อีกล็อต 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.875 ต่อปี และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นไปตาม Rule 144A และ Regulation S ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดหนึ่งมีเงินต้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.625 ต่อปี
ขณะที่หุ้นกู้อีกชุดหนึ่งมีเงินต้น จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอายุหุ้นกู้ 30 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2586 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้
***********
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นไปตาม Rule 144A และ Regulation S ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดหนึ่งมีเงินต้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.625 ต่อปี
ขณะที่หุ้นกู้อีกชุดหนึ่งมีเงินต้น จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอายุหุ้นกู้ 30 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2586 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa1 ตามลำดับ
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้
***********
