“โทรีเซนไทย” ปรับแผนเพิ่มทุนใหม่ โดยลดการระดมทุนเหลือเพียง 6.3 พันล้านบาท ผ่านการขายหุ้นเพิ่มทุน 2.9 พันล้าน และวอร์แรนต์ 2.4 พันล้านบาท เชื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจในช่วงกลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้น เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา 30 ม.ค.ปีหน้า
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือทีทีเอ (TTA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นร่วมกันให้ปรับโครงแผนเพิ่มทุนใหม่ ให้สอดคล้องกับความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายเท่าเดิม คือ 14 บาทต่อหุ้น พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น (วอร์แรนต์) ให้ผู้ถือหุ้นที่จองสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิแปลง 1 วอร์แรนต์เป็น 1 หุ้นสามัญได้ในราคา 17 บาท ภายในระยะเวลา 30 เดือน
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ.2556 และในกรณีที่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่สนใจ สามารถจองเกินสิทธิได้ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า 50% ของหุ้นเดิม (0.5 เท่า) ในราคา 14 บาทเช่นเดียวกัน หากยังเหลือหุ้นเพิ่มทุนอีกบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายในวงจำกัด (พีพี) ในแบบคราวเดียว หรือหลายคราว ซึ่งบริษัทเตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 30 ม.ค.2556
บริษัท โทรีเซนไทยฯ คาดว่า จะสามารถระดมทุนได้จำนวน 6,371 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 3,965 ล้านบาท และจากการออกวอร์แรนต์เป็นจำนวน 2,407 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ 2 ปีครึ่ง ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบสั่งต่อใหม่ และมือสองในช่วงนี้ รวมถึงสนับสนุนเมอร์เมดในการสั่งต่อเรือขุดเจาะท้องแบนมาทดแทนเรือเก่าที่กำลังจะปลดระวาง เพื่อรักษาโอกาสในธุรกิจ แม้ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้อาจจะระดมทุนได้น้อยลง แต่เชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการขยายกิจการได้
ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรีเซนไทย กล่าวว่า โครงสร้างแผนเพิ่มทุนใหม่ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อแนะนำท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้บริหารของบริษัทหวังว่า โครงสร้างใหม่นี้จะตอบโจทย์สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และยังช่วยให้บริษัท สามารถเดินหน้าลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
