ธนาคารกรุงเทพ เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.375% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมีแผนเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2555 อายุ 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนใน พ.ศ.2565 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบ 5 ปี นักลงทุนกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ รวมสาขาไมโคร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ AA-(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยธนาคารจะนำเสนอขายจำนวน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองอีก 10,000 ล้านบาท สำหรับเสนอขายในกรณีที่มีความต้องการจากผู้ลงทุนสูงเกินกว่าประมาณการ
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว เป็นการระดมเงินระยะยาวสำหรับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยเที่เหมาะสม และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน และออมเงินระยะยาวของผู้สนใจ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่ได้รับสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว มีปัจจัยสนับสนุนจากระดับเงินกองทุน และความสามารถในการทำกำไรของธนาคารที่อยู่ในระดับดี คุณภาพสินทรัพย์ ตลอดจนฐานเงินฝากในประเทศที่แข็งแกร่ง จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,280,646 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น และเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) จะอยู่ในระดับแข็งแกร่งถึง 15.9% และ 12.8% ตามลำดับ
