ฟิทช์ เรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงเทพ ที่ระดับ AA-(tha) ในวงเงินเสนอขายไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท และสำรองอีก 1 หมื่นล้าน อายุ 10 ปี ระบุเพื่อนำเงินไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (AA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ระดับ “AA-(tha)” โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จะเสนอขายมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ทังนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมี อายุ 10 ปี แต่สามารถไถ่ถอนได้หลังจากห้าปี วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 1 ระดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BBL ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของฟิทช์ในการจัดอันดับเครดิตของตราสารประเภทดังกล่าว อันดับเครดิตของ BBL มีปัจจัยสนับสนุนจากระดับเงินกองทุน และความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับดี คุณภาพสินทรัพย์และสำรองหนี้สูญที่แข็งแกร่งขึ้น และการมีฐานเงินฝากในประเทศที่แข็งแกร่ง ฟิทช์เชื่อว่า ฐานะทางการเงินของธนาคารน่าจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของคุณภาพสินเชื่อได้ ซึ่งสะท้อนอยู่ในแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากธนาคารมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ยั่งยืนในด้านความสามารถในการทำกำไร และคุณภาพสินทรัพย์ พร้อมทั้งสามารถรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวในระยะสั้นอาจมีข้อจำกัดจากความเสี่ยงที่ภาวะเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงมีเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสินเชื่อมีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับที่อาจทำให้ระดับคุณภาพสินทรัพย์ หรือสภาพคล่องมีการปรับตัวอ่อนแอลง
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (AA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ระดับ “AA-(tha)” โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จะเสนอขายมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ทังนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมี อายุ 10 ปี แต่สามารถไถ่ถอนได้หลังจากห้าปี วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 1 ระดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BBL ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของฟิทช์ในการจัดอันดับเครดิตของตราสารประเภทดังกล่าว อันดับเครดิตของ BBL มีปัจจัยสนับสนุนจากระดับเงินกองทุน และความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับดี คุณภาพสินทรัพย์และสำรองหนี้สูญที่แข็งแกร่งขึ้น และการมีฐานเงินฝากในประเทศที่แข็งแกร่ง ฟิทช์เชื่อว่า ฐานะทางการเงินของธนาคารน่าจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของคุณภาพสินเชื่อได้ ซึ่งสะท้อนอยู่ในแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากธนาคารมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ยั่งยืนในด้านความสามารถในการทำกำไร และคุณภาพสินทรัพย์ พร้อมทั้งสามารถรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวในระยะสั้นอาจมีข้อจำกัดจากความเสี่ยงที่ภาวะเศรษฐกิจจะอ่อนแอลงมีเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสินเชื่อมีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับที่อาจทำให้ระดับคุณภาพสินทรัพย์ หรือสภาพคล่องมีการปรับตัวอ่อนแอลง
