“ซีอีโอ” ปตท. ปลื้ม “ต่างชาติ” แห่ซื้อหุ้นกู้ 1,100 ล้านดอลลาร์ เผยยอดจองทะลัก 10 เท่า โดยเป็นผลจากอัตรา ดบ. ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สร้างแรงจูงใจ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ พร้อมคาดอัตรา ดบ.หุ้นกู้ ปตท. อาจถูกนำไปใช้เป็นอัตราอ้างอิงสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนของไทยให้สามารถได้ต้นทุนการเงินที่ถูก สำหรับในการระดมทุนต่างประเทศในอนาคต
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.37 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 30 ปี มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้กว่า 10 เท่าของจำนวนการจัดจำหน่าย และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ของหุ้นกู้ต่างประเทศที่เคยออก และเสนอขาย”
ทั้งนี้ ผลสำเร็จในการขายหุ้นกู้ที่ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำของ ปตท.ในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ถูกดังกล่าวอาจจะถูกนำไปใช้เป็นอัตราอ้างอิงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนของไทยให้สามารถได้ต้นทุนการเงินที่ถูกสำหรับในการระดมทุนต่างประเทศในอนาคต