กฤษดามหานคร จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP 2 ราย “สมคิด ชมพูน” 125 ล้านหุ้น และ “อมร พรหมดีราช” 120 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท และ 38.40 ล้านบาทตามลำดับ และไม่เข้าเกณฑ์ทำ Tender Offer ยันผู้ซื้อหุ้นไม่มีผลประโยขน์อื่นนอกเหนือจากนี้ เพราะบริษัทต้องการเม็ดเงินทุนในการขยายงาน
นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) หรือ KMC แจ้งมติที่ประได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 55 ว่า บอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 55 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ 2,000 ล้านหุ้น โดยจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และตามมติคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ซึ่งราคาเสนอขายใช้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดถั่วเฉลี่ยอย่างน้อย 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขายแก่ผู้ลงทุน คือตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 55 (วันเสนอขายคือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555) โดยมีราคาเฉลี่ย 0.348 บาท และราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 0.313 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 245,000,000 หุ้น จำนวน 78,400,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
โดยครั้งนี้ มติคณะกรรมการได้อนุมัติการจัดสรรให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง 245 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากที่มีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีเงื่อนไขราคา และปริมาณหุ้นที่ต้องการลงทุนที่มีขนาดค่อนข้างมาก เพื่อที่บริษัทฯ สามารถปฏิบัติได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับนักลงทุน PP ที่ได้รับการจัดสรร คือ นายสมคิด ชมพูน จำนวน 125 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท และนายอมร พรหมดีราช จำนวน 120 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นมูลค่า 38.40 ล้านบาท โดยจำนวนที่นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer
โดยนักลงทุนทั้ง 2 รายได้ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ ถึงกรรมการผู้จัดการมีความสนใจที่จะลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะขายหุ้นได้ในราคาตามเงื่อนไขในการเสนอจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจาณาจัดสรรในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
อย่างไรก็ดี การลงทุนครั้งนี้ KMC แจงว่า ผลประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเม็ดเงินที่บริษัทจะได้รับจากผู้ร่วมทุนทั้ง 2 รายข้างต้นไม่มี แต่เนื่องจากเงินทุนค่อนข้างจะมีความสำคัญกับบริษัทค่อนข้ามาก เนื่องจากข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ประสบกับปัญหาไม่มีเงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน ดังนั้น การเพิ่มทุนขายหุ้นดังกล่าวมีผลประโยชน์ค่อนข้างมากเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตที่จะทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโต และสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณราคาตลาดหลังเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 0.34548 บาท (หากราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ 0.34795 บาท) Dilution Effect 0.71% และ Control Dilution 8.85%
นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) หรือ KMC แจ้งมติที่ประได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 55 ว่า บอร์ดอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 55 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ 2,000 ล้านหุ้น โดยจัดสรรเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และตามมติคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ซึ่งราคาเสนอขายใช้ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดถั่วเฉลี่ยอย่างน้อย 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขายแก่ผู้ลงทุน คือตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 55 (วันเสนอขายคือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555) โดยมีราคาเฉลี่ย 0.348 บาท และราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 0.313 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 245,000,000 หุ้น จำนวน 78,400,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
โดยครั้งนี้ มติคณะกรรมการได้อนุมัติการจัดสรรให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง 245 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากที่มีนักลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีเงื่อนไขราคา และปริมาณหุ้นที่ต้องการลงทุนที่มีขนาดค่อนข้างมาก เพื่อที่บริษัทฯ สามารถปฏิบัติได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับนักลงทุน PP ที่ได้รับการจัดสรร คือ นายสมคิด ชมพูน จำนวน 125 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท และนายอมร พรหมดีราช จำนวน 120 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นมูลค่า 38.40 ล้านบาท โดยจำนวนที่นักลงทุนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer
โดยนักลงทุนทั้ง 2 รายได้ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ ถึงกรรมการผู้จัดการมีความสนใจที่จะลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะขายหุ้นได้ในราคาตามเงื่อนไขในการเสนอจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจาณาจัดสรรในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555
อย่างไรก็ดี การลงทุนครั้งนี้ KMC แจงว่า ผลประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเม็ดเงินที่บริษัทจะได้รับจากผู้ร่วมทุนทั้ง 2 รายข้างต้นไม่มี แต่เนื่องจากเงินทุนค่อนข้างจะมีความสำคัญกับบริษัทค่อนข้ามาก เนื่องจากข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ประสบกับปัญหาไม่มีเงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน ดังนั้น การเพิ่มทุนขายหุ้นดังกล่าวมีผลประโยชน์ค่อนข้างมากเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตที่จะทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโต และสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณราคาตลาดหลังเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 0.34548 บาท (หากราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ 0.34795 บาท) Dilution Effect 0.71% และ Control Dilution 8.85%
